2023年显示产业加速整合，打通显示新赛道

Mini/Micro LED、OLED等新型显示技术，车载显示、AR/VR、虚拟拍摄等新兴显示应用正在为显示行业注入全新发展生命力。

面对新机遇的出现，显示上下游联系越加紧密，行业整合趋势越发明显。2023年，多家显示相关企业、产学研机构就显示新技术、新应用完成合作/收购事项，目标储备显示新型技术能力，完善显示技术供应链，开拓显示行业新蓝海。

上下游强强联手，攻破显示技术发展新难点

据LEDinside不完全统计显示，截至目前，2023年显示行业内共达成了23项企业合作，涉及Mini/Micro LED技术与车载显示、AR眼镜、虚拟拍摄等应用。

Mini/Micro LED：2023年，显示行业约有14项企业合作涉及Mini/Micro LED内容。由于显示性能优势之大、可应用范围之广，Mini/Micro LED成为了显示行业未来发展关注的焦点。

如今，Mini/Micro LED已快速进入到大尺寸显示以及消费电视、显示器、笔电等应用范畴，但要打开更广的应用与更大体量的消费市场，仍面临技术不成熟、生产良率不佳等带来的高成本问题。这些问题的难度之大，驱使更多企业选择与上下游合作，通过企业之间的优势互补突破Mini/Micro LED发展瓶颈。

在这些合作中，屡屡可见知名厂商的身影。今年10月，Micro LED技术厂商錼创就与面板大厂友达签订7亿新台币（约人民币1.59亿元）的合约，錼创将协助友达在龙潭厂区建设1条6英寸Micro LED Chip on Carrier生产线，并提供统包解决方案。两家公司计划在今年年底前将Micro LED显示技术商业化。

錼创作为主营Micro LED技术企业，其Micro LED已导入韩系客户高端电视并开始出货，并将于明年应用于美系客户智能手表，高端车用Micro LED则持续给客户送样中。

随着Micro LED逐步出货，錼创业绩持续增高，今年8月营收达1.56亿新台币，创历史新高；累计前8个月錼创营收达6.2亿新台币，较去年同期增长140%。

在Micro LED市场需求逐渐旺盛的情况下，錼创不断扩大Micro LED产能，目前6英寸芯片月产能为1,500-2,000片，目标在今年底达到1万片。

另一方面，友达在Micro LED研发经验已有十年之久，通过与上下游的积极合作形成了Micro LED生态圈，覆盖了从LED新品、巨量转移技术、封装，到模块等完整的解决方案。友达曾表示，2023年是“Micro LED元年”, 通过与錼创的合作，友达将快速推进Micro LED商业化，推出智能手表的屏幕、电视和车用显示屏幕。

除了两方的合作之外，也有知名企业选择更全面的三方合作，打通上中下游，共研Mini/Micro LED技术。

今年11月，芯瑞达与海信视像、首尔半导体签署协议共建联合实验室，推动包括MiniLED等在内的先进显示与光学技术进步。作为新型显示模组、光学半导体以及智慧终端领域里的知名企业，三方均已在MiniLED领域有所建树。

芯瑞达在MiniLED模组业务带动下今年业绩实现大幅增长；海信视像继续加速MiniLED背光渗透电视市场，并延伸发展LED上游环节；首尔半导体则将MiniLED背光应用在汽车、显示等领域，并打入了三星等知名企业供应链中。通过三方的合作，MiniLED技术性能有望进一步优化，各自MiniLED相关业务有望获益。

车载显示：汽车行业的新四化发展趋势，让汽车应用显示器的数量与尺寸都大大增加，为显示行业带来新的商机。目前LCD是车载显示主流技术，而OLED、Mini/Micro LED等高对比度、可折叠显示技术为车载显示提供更好的显示效果，同时也为汽车设计提供更多的灵活性，因此逐渐渗透车载显示市场。

对于显示供应链厂商而言，虽然车载显示产品认证时间较长，但该产品生命周期较长，技术壁垒、利润率较高，是显示企业未来布局重点方向。2023年，不少大厂就车载显示应用展开了强强联合。

11月，天马与三安半导体达成战略合作协议，双方将围绕车载LED芯片技术进行共同开发，在业务和技术方面推进战略合作。

天马在车载显示市场已有近30年的历史，是该领域主要玩家之一，车载显示涵盖了OLED、Mini/Micro LED技术，其中车载MiniLED产品已向海外大客户批量出货，Micro LED车载显示则与全球头部车企展开创新项目合作中。针对未来智能座舱的应用，天马还开发了大视场角的 AR-HUD与全景 HUD（IRIS）技术。

作为三安光电全资子公司，三安半导体以集成电路、LED外延和芯片的研发与产业化制造为主业，传承了三安光电LED芯片生产技术和研发能力。未来在三安半导体的芯片技术支援下，天马的Mini/Micro LED车载显示技术能力将继续提升，进一步扩大车载显示市场份额。

另一值得关注的合作是华为与长安汽车。在今年11月，双方签署了《投资合作备忘录》并成立新公司，目标公司具体业务范围包括：汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至目标公司。

在汽车行业内，华为的定位为零部件供应商，通过提供全方位汽车解决方案，帮助车企造好车。华为现已拥有AR-HUD、智能车灯、智能座舱在内多种车载光照明、显示技术产品。

新公司的设立，是华为加强与终端车企合作扩大车载光照明、显示产品应用的关键一步。除长安汽车外，华为也号召更多战略伙伴车企参与共同合作。

虚拟拍摄：虚拟拍摄是显示技术应用的全新方向之一，在该应用领域内，LED显示技术尤为吃香。近年虚拟拍摄LED显示屏市场规模持续增长，TrendForce集邦咨询预计2023年该市场将有机会增长至3.94亿美金。

然而LED显示屏在虚拟拍摄赛道应用也面临着一些问题，例如虚拟拍摄LED显示屏成本依然较高，且配套产业链如硬件、软件、内容制作等尚未同步发展等。为解决虚拟拍摄配套设施与技术的问题，LED显示屏企业努力拓展虚拟拍摄所需的相关技术，为客户提供完整的解决方案。

例如，利亚德在虚拟拍摄领域不仅可提供LED显示屏，还将LED显示屏与动捕系统有效结合，形成预演、正片拍摄、后期制作等完整的新一代数字化影棚解决方案；奥拓电子则在虚拟拍摄领域形成了LED显示屏、控制系统、特效制作、实时渲染等完整的“硬件+软件+内容”解决方案。

为加快形成完整的虚拟拍摄解决方案，部分LED显示屏企业也尝试通过企业合作的方式，进一步完善LED显示技术在虚拟拍摄领域的应用与发展。

今年5月，洲明科技就与营销科技企业蓝色光标合作，双方基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、xR虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。8月，洲明科技与视频技术企业达成协议，双方将在xR扩展现实系统研发、制播技术创新应用、硬件开发、品牌推广等多个领域达成深度合作。

洲明科技目前已形成“xR虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI认证LED电影屏”的全套虚拟拍摄影视全链路解决方案。其子公司雷迪奥则在海外市场打造多个虚拟拍摄工作室，市占率位居全球第一。通过与国内企业的合作，洲明科技将打开国内虚拟拍摄市场，进一步完善显示解决方案。

企业大手笔收购，快速壮大显示技术与业务

对于资金丰厚的企业而言，除了与上下游加深合作联系之外，收购、并购的方式能够帮助其快速取得技术、人才等资源，壮大企业新型显示技术能力，抢占蓝海市场先机。

据不完全统计，2023年，显示行业约出现9项企业收购/并购事件，通过观察可发现，大部分项目均为下游、终端企业通过往显示产业链上游的延伸，完成新型显示技术供应链的整合。而从收购目的来看，企业同样瞄准了Mini/Micro LED、Micro OLED技术，以及AR/VR眼镜、车载显示应用等行业热点方向。

在显示与LED行业内，近年来引起广泛关注的收购案例无疑是京东方、海信视像分别对LED上游芯片企业华灿光电、乾照光电的收购，这两家中下游厂商正在打通LED全产业链，加强战略协同，完善未来LED相关显示业务的发展。

今年1月末，在历时近一年，累计耗资16.05亿元后，海信视像以22.88%的持有股份正式取得乾照光电的控制权并成为其控股股东。海信视像通过收购乾照光电，强化了在显示产业链的战略布局，加快Mini LED、Micro LED等新技术的研发和产品推广，建立未来在市场、供应链上的资源优势，夯实显示行业地位。

而京东方在去年宣布拟以20.84亿元认购华灿光电的股份  ，本次发行申请已于今年6月获得证监会同意注册，意味着华灿光电的控股股东由珠海华发科技产业集团有限公司变更为京东方。10月，华灿光电宣布更名为“京东方华灿光电股份有限公司”。两家公司的联系进一步加深，将共同做大做强Mini/Micro LED业务。

同样是显示下游企业对上游企业的收购， 三星则将关注点放在Micro OLED显示技术上。今年5月，三星显示以2.18亿美元（约合人民币15.56亿元）的价格收购OLED微型显示器制造商eMagin，加快在XR设备微显示应用领域布局，目的是在未来向苹果或其他AR设备开发者提供微显示器产品。

近日，三星显示也是通过对业务架构的调整，表明了发展微型显示业务的决心。在最新的业务架构中，三星的微显示团队成为了CEO直属管理部门，不再是三星研究所的附属机构。团队预计将针对微显示技术商业化的各个阶段进行研究和开发。

车载显示应用领域同样有下游企业的大手笔动态。今年10月，面板厂商友达以6亿欧元（约合人民币45.86亿元）的价格并购德国汽车零部件厂商BHTC。TrendForce集邦咨询认为，通过并购BHTC, 友达将具备Tier1供应商资源，可扩大并强化友达在车用市场的布局。友达将从面板制造商，转型成为跨领域垂直整合技术解决方案供应商。

总结

在全球经济低迷的2023年里，显示企业已开始为未来发展做准备，通过合作、收购/并购的方式，完善供应链、技术与人力资源布局，发力前沿显示技术与应用。在整合趋势越发明显的大背景下，未来显示行业格局将会发生哪些变化？Mini/Micro LED技术、车载显示、微型显示等显示新赛道又会有怎样的全新发展？我们拭目以待。（文：LEDinside Irving）

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