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作为国内LED产业的龙头企业，国星光电在产业链中地位强势。公司资产结构优异，营收、净利润增长稳健，毛利率保持高位，费用率低廉，盈利能力明显好转。同时公司产品线全面专利技术完备，技术优势行业领先，构成了公司的核心竞争力。
产品线多点开花，小间距封装器件潜力突出
目前公司已经打通了上游芯片到下游，在显示屏用器件业务持续支撑业绩的同时，一方面积极布局芯片向上拓展，另一方面增加高毛利的照明应用产品占比。此外，公司重点扩产小间距LED封装器件业务。小间距LED显示屏相比液晶屏、DLP等技术具有极佳的优势，是目前飞速增长的显示产品。公司小间距器件布局较早，相比国内对手领先较多，并且具有更加丰富的客户资源。公司卡位小间距LED业务对未来业绩贡献了极佳的弹性。
重回国资怀抱，发展如虎添翼
2014年10月份，广东省国资委下属国有企业广晟集团完成对公司的入股，目前已经成为国星实际控制人，国星光电重回国资怀抱，成为广东省国有企业混合所有制试点的先锋。公司有望在政府的统筹规划下，构建光电产业大平台。在LED产品快速导入公共设施建设的情况下，公司未来政府订单将具备充足的想象力。（责编：Flora）
来源：长江证券
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