“337调查”引发的中国LED技术“血案”

日前，美国国际贸易委员会发布公告，再次发起“337调查”。13家中国LED照明企业出现在被调查的企业名单中。

深圳金优田照明科技有限公司副总经理张铁勇在得知公司已被列入“337调查”的涉案企业时，第一反应是吃惊。他此前从未听说过什么叫“337”。

跟意外“中招”的金优田不同，同时被调查的几家大公司对于“337调查”并不陌生。早在2008年，美国就曾对中国的4家LED照明企业展开过有关专利技术的调查。

美国不断发起的对中国LED照明企业的专利侵权调查，折射出中国在LED技术方面的短板和受制于人，也从侧面反映出中国LED产业无比艰难的技术之路。

落后10年“技”不如人

上世纪90年代初，日本研究出蓝光LED后，很快就成功解决了白光LED，使LED照明成为可能。白光LED问世后得以快速发展，10多年中，白光LED的光效提高了近10倍，LED开始作为一种新型的固体光源(SSL)进入照明领域，欧美日一批实力雄厚的LED照明企业纷纷崛起。

10年后的2003年6月，科技部联合资讯产业部教育部原建设部中科院轻工业联合会等单位成立半导体照明工程协调领导小组，启动半导体照明工程，同年成立半导体照明工程研发及产业联盟。以此为标志，中国的LED照明产业开始起步。

“我们的LED照明产业比国际上晚了10年。而上世纪90年代末，日本的LED照明产业就已经实现了产业化。”半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军说。

北京半导体照明科技促进中心秘书长耿博介绍，虽然目前中国的LED照明产业取得了长足的进步，但在掌握核心技术方面的现状却依然不容乐观，相关核心知识产权基本都掌握在国外厂商手中。

“从目前世界范围内GaN基LED产业发展来看，前5大公司美国科瑞德国欧司朗荷兰飞利浦日本日亚以及丰田合成拥有80%～90%的原创性发明专利。”耿博介绍说。

据阮军介绍，目前，GaN基LED照明产品占到了全部LED产品的80%以上，而其核心技术主要集中在GaN基外延片的生成上。“关于这项技术的专利约有1000多项，基本都掌握在日本企业手中，我们的企业只掌握少数边缘技术专利。”

“弱小”的LED产业大国

虽然中国在LED照明产业的相关技术研发投入上持续增长，但与国外企业的研发费用相比，还是显得不够。

“科技部在"十五"期间对LED照明产业的投入为5000万元，"十一五"期间翻了6倍达到3亿元。而飞利浦仅一年用于"固态照明"(主要为LED照明)的科研投入就高达4000万欧元。”耿博说。

据最新行业资料显示，2011年全年，中国 LED照明产业的产值约为1500亿元。从产值上说，步入LED生产大国。但耿博认为，虽然中国的产能很大，但在LED照明的全球产业链中并不占优势。是大国，但并不是强国。

“LED芯片主要依赖进口，应用国产芯片的很少，大功率(1W及以上)芯片还没有，芯片缺少自己的技术和知识产权。中国已拥有很大规模的LED封装产业，具有较优良的装备，但封装技术材料和工艺，还存在一定差距。”中国照明学会室内照明专业委员会名誉主任任元会介绍。

他介绍，目前，LED照明的关键设备及材料严重依赖进口，比如MOCVD(金属有机化学气相沉积)等离子刻蚀机等技术含量很高的设备，大陆生产线全部依靠进口。

阮军说，MOCVD设备是生产LED芯片的关键设备，目前全球的MOCVD设备基本由德国的Aixtron美国的爱思强两家公司垄断。

2010年，正是受制于MOCVD设备严重缺货，导致了一向降多涨少的LED芯片价格突然飙升，最高涨幅达50%。

“MOCVD设备占总成本比重相当大，其中蓝宝石衬底约占总成本的12%，因此这些上游重要设备的紧缺及原材料价格的上涨，直接推高了LED芯片及外延片的成本。”阮军说。

任元会表示，LED芯片及外延片生产商们是心有余而力不足，因为上游设备及原材料均为海外巨头垄断，并陷入严重的短缺中，这紧紧地绊住了当时中国LED照明企业的扩产步伐。

“一个LED生产大国，居然受制于一两家设备生产商而无能为力，这种上游"催涨"的情势正暴露出中国LED照明产业的短板。”任元会说。

他进一步指出，中国还未形成完善的LED产业链，发达国家在LED芯片技术上掌握话语权，这一状况不改变，中国很难成为LED产业强国。

技术Vs市场上游Vs下游

“中国现在走的是市场加技术的道路。”耿博认为，中国LED照明产业不能再走所谓市场换技术的路子，这实际上是放弃了自主研发。他认为，中国的LED照明产业应该将自主研发和引进技术相结合。同时，巨大的市场和产能会吸引大量的拥有核心技术的企业。

复旦大学光源与照明工程系电光源所所长刘木清则认为，中国的LED照明产业在全球产业链中还是有其独特优势的。“我们并不是完全没有技术，通过多年的努力，事实上，我们也拥有了众多的专利，只是我们的技术主要集中在中下游。不过，目前中下游的产品附加值也有升高的趋势。”刘木清表示，目前LED照明产业中下游的产值要比上游大得多，当然竞争也激烈得多。“我们是用我们巨大的市场以及中下游的技术优势来参与国际竞争。目前，LED照明产业的上下游越来越体现为共赢的关系，而且上游技术并非都是垄断的，这也能促成上游企业之间的竞争。”目前中国对于LED照明的产业政策的确体现了上述思路。在启动“十城万盏”二期试点，绿色照明工程半导体照明工程等十大重点节能工程的同时，科技部出台《国家“十二五”科学和技术发展规划》(下称《规划》)也对未来的LED照明产业相关核心技术发展做出了重点部署。

如果说前者旨在扩大市场做大LED产业，那么《规划》则在进一步进行技术突破。

《规划》将半导体照明列为节能环保产业技术发展的重点，未来5年，将重点发展LED制备光源系统集成器件等自主关键技术，实现大型MOCVD设备及关键配套材料的国产化。据了解，目前一些大陆企业，如天龙光电(300029,股吧)等已经开始试水MOCVD国产。

耿博说，科技部在“十二五”期间，将通过“863计划”“973计划”“国家支持科技计划”等来对LED照明产业的技术研发提供资助。“科技部的这三个计划都提到了对LED的技术资助，这一力度前所未有。