受市场环境较差等因素影响,水晶光电(002273.SZ)非公开发行实际募资金额,与当初预计的65880万元募资净额相比,缩水约53%。
水晶光电在《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》中披露,此次非公开发行数量为920万股,按35.95元的发行价格计算,募集资金总额33074万元。
2011年4月份,该公司公布的非公开发行股份方案中,拟发行股票数量为不超过2000万股。不过也同时表示,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。按照当时预计,水晶光电募集资金拟投向精密光电薄膜元器件项目、蓝宝石LED衬底项目以及研发中心建设项目。
按照当时预计,水晶光电募集资金拟投向精密光电薄膜元器件项目、蓝宝石LED衬底项目以及研发中心建设项目。但以实际募资净额来看,其最终能够完成的募投项目或许只有一个。因为其中仅蓝宝石LED衬底项目就需要投入募资金额32500万元,当初对精密光电薄膜元器件项目拟投入的募资金额也达30000万元。
当时,水晶光电控股股东星星集团承诺,以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购,认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%且不超过15%。而其此次实际认购比例为下限10%,共200万股。
除控股股东外,最初进行有效报价的其他投资者仅有易方达基金及天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“六禾碧云”)两家。随后,六禾碧云又追加认购120万股,合计获配380万股,认购总金额13661万元,为认购数量最多的投资者。
易方达基金最终认购200万股。此外,原未进行有效报价的工银瑞信也在后来追加认购了140万股。