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摩根大通：晶电、亿光与佰鸿评等，由「减码」调升为「中立」

2008-10-30 11:08:07 [编辑：sarafan]

LED族群遭大盘空袭，但外资摩根大通独看好LED产业2009年发展，认为2009年LED笔电将成为产业的重要驱动力，因此摩根大通也调升晶电（2448）、亿光（2393）与佰鸿（3031）评等，由「减码」调升为「中立」。

2008年，由于手机需求相对疲弱，摩根大通修正先前对亿光、晶电与佰鸿的获利预估。估计亿光第三季每股盈余为1.5元，全年每股盈余上看5元。晶电第三季每股盈余为0.45元，全年每股盈余1.64元。佰鸿第三季每股盈余0.48元，全年每股盈余1.57元。亿光、晶电与佰鸿目标各为47元、36元与20元。摩根大通指出，2008年供需失衡主要是各厂大举扩产，但需求没有跟上所致，预料2009年LED厂将大幅缩减资本支出，2009年中价格可望较为稳定，而这也有助于笔电业者以LED背光取代CCFL背光。top-view的封装方式，在成本优势的因素下，也将加速LED取代CCFL。

此外来自产业垂直整合的威胁，友达（2409）、奇美电（3009）也投资抢进LED产业。此举对既有LED上游的冲击，将在2009年更形削弱，摩根大通认为，在需求扩大之际，竞争相对不再这么具威胁性，以晶电为例，该公司打入丰田合成供应链，可望弥补因竞争对手跨足LED而丢失的订单。

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