从昆山LTPS二期投产看AUO友达的棋局

2009年，AUO友达光电在江苏省昆山市成立昆山友达光电，专注于LTPS（低温多晶硅）LCD液晶面板的研发与生产。2016年，友达昆山一期厂区落成启用，并于2017年实现满产，成为中国大陆首座LTPS六代厂。

在全球高阶产品快速发展、客户及市场需求持续扩大的背景下，友达顺势启动昆山厂产能扩充计划。近日，昆山二期厂区迎来重要进展。

11月17日，友达光电宣布昆山第六代LTPSLCD面板二期投产启用，单月总产能突破40,000片玻璃基板。未来，昆山二期厂区将重点发力高阶笔电、车载显示及低碳节能三大利基型高附加值产品，全面强化产品竞争力，扩大市场占有率，借此推进友达双轴转型策略——持续提升显示技术附加价值（Go Premium）、深化垂直市场应用（Go Vertical）。

面板产业暂入淡季，友达昆山扩产为哪般？

面板产业在2021年下半年开始经历了一年多的价格下行后，到2022年第四季度开始出现企稳回温，但在2023年11月开始，部分尺寸面板价格又开始微幅下滑。

根据TrendForce集邦咨询旗下WitsView最新数据显示，11月各尺寸电视面板相比10月下跌2-3美元，监视器面板及笔电面板价格保持稳定。TrendForce集邦咨询观察，从需求来看，进入第四季度以来，电视、监视器、笔电面板需求均开始走弱，预期电视和监视器面板11月将面临跌价压力，笔电面板可暂时维持持平。

换个角度来看，对于面板供应商来说，目前产业已暂入淡季，与此同时，面板厂在生产方面持续采取按需生产、动态调整产能、健康发展的策略。然而，在这样的背景下，友达却选择进一步加快扩产的步伐，月产能从一期的25K/月提升至二期的40K/月，这是出于什么样的考虑？

在昆山二期投产启用典礼当天，友达光电董事长彭双浪在媒体交流会中解了这一疑惑。在彭双浪看来，电视、监视器及笔电面本明年需求都是可期的。

一方面，随着全球商务及旅游等活动恢复热络，明年奥运会等赛事活动的举办有望带动电视、监视器面板的需求；另一方面，2020年“宅经济”拉动的购机潮，到明年大致上是一个周期，换言之，笔电明年有望迎来换机潮，笔电面板需求将随之成长。除了电视与IT产品之外，彭双浪认为，车载显示面板需求处于长期稳步成长的阶段。

因此，在供应链保持理性发展的环境下，彭双浪乐观看待面板产业的营运，看涨明年及未来面板市场的需求，而昆山二期产品的规划方向正好与市场需求一致。

此外，彭双浪也表示，昆山在光电、新能源汽车等领域的产业链优势非常明显，这也为友达昆山扩产增添了底气，有利于其掌握产业趋势脉动、拓展智慧零售、智慧移动、智慧商务&教育&娱乐、智能制造等各种场域应用的潜力。

这些便解释了友达昆山此时扩产的原因。表面上，此举有些逆势而行，但仔细分析可以发现，这实际上不失为占据了天时地利人和。

全球竞合新阶段，友达的重心不在规模、野心不止于面板

在友达集团的发展蓝图中，昆山二期扩产只是其中一步棋。

随着全球各个产业链进入竞合的新阶段，业内大厂为了稳固市场地位，寻找更多的营运成长动能，或横向扩张，或纵向延伸，而友达也早就迈开了转型的步伐。

据彭双浪介绍，友达正在积极实施Go Premium、Go Vertical两大策略，按照笔者的理解，这两大策略的具体方向可概括如下：

Go Premium：从规模竞争转向价值竞争

彭双浪坦言，友达最初实施的策略是规模竞争，但就如今的发展形势而言，一味地扩张规模显然不可行，追求差异化、提升附加值才是明智之举。无论是LTPS LCD，还是Mini/Micro LED，友达都积累了丰富的知识产权和技术储备。

知识产权方面，截至2023年9月底，友达在全球专利的申请总数已累积30,600件，在全球专利获准总数已累积23,600件，其中发明型专利占比高达97%。据透露，友达非常重视研发投入，每年研发支出可达3亿元。

技术和产品方面，友达LTPS面板技术具备超高分辨率、超窄边框、高屏占比、轻薄与节能等优势特性，同时满足高性能与绿色环保的需求，已广泛应用于智能手机、笔电及车载显示。其中，友达的LTPS笔电面板在全球市占率位居第一。

值得注意的是，友达昆山厂生产的LTPS电竞笔电面板可实现达520Hz的超高刷新率、540PPI的超高分辨力，是电竞显示的理想选择。车载显示方面，友达昆山已具备车用面板的大尺寸贴合、异型切割、内嵌式触控等稳固技术，且LTPS面板低耗能特性可满足电动车绿色节能要求，在车载应用上拥有突出的发展潜力。

LTPS技术之外，友达亦储备了较强的Micro LED技术实力。以产品为例，投产启用典礼当天，友达展示了一系列车载显示产品，其中一款是17.3英寸Micro LED透明显示屏，该产品透光率为60%，拥有1280 x 720分辨率、120Hz高刷新率，显示效果优异。

据彭双浪透露，友达目前已经开始与车厂接洽，并获得客户满意的反馈。另外，在2024年美国CES展会上，友达将首次展示全Micro LED的车载显示解决方案。

Go Vertical：以显示技术为核心，成为系统解决方案供应商

“上个季度，友达非面板营收占比已达16%，未来将增加此部分的占比，以期保持长期营运的稳定”，彭双浪如是说。

该数据直观反映了友达早已开始产业链的垂直整合布局，并且将持续推进这一策略。譬如，今年10月初，友达宣布收购德国BHTC 100% 股权，此举便在业界引起了热烈的反响。

彭双浪直言，友达借此从Tier 2 厂商一跃成为Tier 1厂商，具备了系统集成的能力，市场主动权和车厂认可度都得到了提升。同时，通过BHTC，友达加强了与车厂的紧密度，可以在汽车生产到上市整个周期中，更早与车厂接触。而且，BHTC在印度、保加利亚、墨西哥及上海等汽车重要中心都设有工厂，友达既减少了设立新厂的成本、拉近了与本地车厂的距离，也缩短了车规认证的漫长过程。

简单来说，在车载显示、汽车电子等车用领域，友达将取得更多先发优势。

在Micro LED领域，友达的布局也有着异曲同工之妙。根据TrendForce集邦咨询观察，从磊晶、芯片微缩化、巨量转移到面板，友达与富采、錼创等共同构建了较为完整的Micro LED生态链，预期将推动Micro LED成本每年下降20-30%。

总的来说，友达未来在汽车生态链以及Micro LED生态链中都将拥有较大的价值占比，有助于其确保长期的营运成长动能。

以绿色为发展的底色，友达追求永续共荣发展

当今，业界有着同样的共识——高质量发展、绿色发展，也因此，ESG理念贯穿企业发展的全程已不足为奇，但两者之间的平衡很那把握，而友达的做法则提供了参考。

在践行ESG理念的路上，友达通过低碳节能技术和产品、数字化智慧工厂、绿色能源等为公司自身及整个社会都创造了价值，对此，笔者当日参观昆山工厂时有深刻的体会。

据友达永续长古秀华介绍，友达昆山通过打造5G智能制造工厂，生产效率提升30%、良率提升17%、能耗降低40%、营运成本降低21%。

另值得一提的是，友达昆山以创能和节能的方式实现了更进一步的可持续发展。

创能方面，友达昆山建置了屋顶太阳能电厂，据称，2023年昆山厂屋顶型太阳能面板铺设面积已达到23万平方米，新增年发电1,800万千瓦时，全厂区发电量达2,300万千瓦时，占友达昆山厂整体年用电总量约6%，相当于昆山1万户居民用电量，相当于每年减少使用标准煤近3,000吨、减少二氧化碳排放超过16,800吨。

节能方面，友达昆山厂年节电量已达到994万千瓦时，累计节电量超过6,000万千瓦时。水资源部分，友达昆山厂目前废水回收率已达95%，去年节水近676万吨，大幅降低废水处理量，实践循环与洁净生产目标。

从发展高性能、低碳节能技术，到建设5G智慧工厂，再到创能节能，友达用实际行动证明，追求公司营运长旺与践行社会责任是能够同时实现的。未来，期待友达携手更多合作伙伴实现永续共荣发展，也期待更多企业赋能全球减碳、绿色发展。（文：LEDinside Janice）

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