TrendForce：OLEDoS将主导高阶VR/MR市场，LCD仍占据主流

根据TrendForce集邦咨询最新近眼显示装置(Near-Eye Display)报告，历经库存去化，近眼显示装置整体出货量将在未来几年逐年增加。预期OLEDoS将主导高阶VR/MR市场，技术占比于2030年提升至23%；而LCD将持续占据主流市场，使用这项技术的近眼显示装置技术占比为63%。

TrendForce集邦咨询定义VR/MR装置为通过单一显示元件实现沉浸式体验的近眼显示设备，强调透明穿透性、虚实应用场景结合的则视为AR装置。

TrendForce集邦咨询指出，VR/MR在娱乐、游戏领域已经取得了不错的发展基础，2024年Apple Vision Pro的加入，更为VR/MR应用开辟新局面，虽然目前售价偏高、服务内容有限，但这些问题将随时间发展获改善。因此，TrendForce集邦咨询预估，VR/MR装置出货量有机会在2030年达到3,730万台，2023年至2030年间的年复合成长率(CAGR)为23%。

厂商布局推动OLEDoS渗透VR/MR市场

根据TrendForce集邦咨询，Sony与Apple在Vision Pro的合作确立OLEDoS在高阶VR/MR市场的主导地位，两强联手显示出VR/MR设备将积极追求高解析度，也提升产业对OLEDoS的关注。

OLEDoS使用CMOS技术，透过顶发射OLED元件达到更高的发光效率，将OLEDoS产品解析度的基础规格推升至3,000 PPI以上。TrendForce集邦咨询指出，由于CMOS制造技术复杂、良率偏低，导致OLEDoS显示屏幕生产成本高，限制了其渗透率的成长。

TrendForce集邦咨询表示，除国际厂商踊跃布局OLEDoS领域，视涯、京东方等中国厂商也在持续跟进，将带动这项技术未来在VR/MR装置市场扩张，有助于CMOS后续降低成本和改善良率。OLEDoS 在高阶市场仍有潜力，TrendForce集邦咨询预估其技术占比将从2024年的7%上升至2030年的23%。

开发资源投入和显示规格迭代巩固LCD竞争力

在主流近眼显示装置市场，受惠于Meta对性价比的考量，LCD技术始终占据主导地位。然而，这些装置持续追求更高解析度和画质，而LCD产品仅有1,200 PPI的显示规格，已经面临其他技术的挑战。TrendForce集邦咨询预估，2024年LCD近眼显示产品出货规模为680万台，较2023年减少约5.6%。

TrendForce集邦咨询指出，LCD各项复杂的零组件尚有优化空间。例如，改良液晶材料以降低晕眩感，以及升级背板技术将解析度提升至1,500 PPI。京东方投入大量开发资源于LCD在近眼显示的应用，使LCD在 VR/MR 设备的显示规格也不断更新迭代，将维持这项技术在中低阶市场的强劲竞争力。TrendForce集邦咨询预估，2030年LCD技术占比为63%。

OLED技术占比维持13%至15%之间

在OLED制作过程，蒸镀后发光材料无法完全覆盖显示屏幕，容易加深VR/MR装置使用时的“纱窗效应”。TrendForce集邦咨询表示，OLED技术在高阶市场的竞争力不及OLEDoS，性价比也无法与LCD产品匹敌，加上OLED在VR/MR市场应用多依赖特定厂商，其渗透率长期受限。TrendForce集邦咨询预估，2024至2030年间，OLED在VR/MR市场中的技术占比将保持在13%到15%。（文：TrendForce集邦咨询）

TrendForce 2024 近眼显示市场趋势与技术分析

出刊日期: 2024年07月31日
语系: 中文 / 英文
格式: PDF
页数:139

第一章 近眼显示设备发展总览

▪ AR / VR / MR 的字汇诞生
▪ 从 Reality 到 Virtuality - 虚实影像的连续光谱
▪ MR 营销定义可大致分成两大派
▪ 实现 XR 体验的技术架构
▪ Holy Grail: “The Whale Moment” of MR
▪ AR / VR / MR 技术规格分析
▪ AR / VR / MR 显示技术路线
▪ 高 PPI 是 AR / VR / MR 应用的共同难题
▪ 人眼的高分辨率仅限于正中央: 从 Retina 到 Fovea
▪ Foveated Display: 把像素作高效益的再分配
▪ 扩增 / 虚拟现实显示挑战: 视觉辐辏调节冲突 (VAC)
▪ VR / MR 装置显示方案迭代
▪ VR / MR 关键指标: 失控的分辨率需求
▪ VR / MR 难题: PPD/厚度与功耗的 Trade-off
▪ VR / MR 光学技术核心指针: 厚度
▪ VR / MR 光学技术核心指针: FOV
▪ VR / MR 难题: 降低 MPRT 抑制显示画面拖影问题
▪ Pancake 光学渐渐成为 VR / MR 新技术标配
▪ Pancake 2.0: 光学技术重点汇整
▪ Pancake 2.0: 厚度再减薄
▪ Pancake 2.0: 效率再提升
▪ VR / MR 光学系统概述
▪ VR / MR 显示: LCD vs OLED
▪ VR / MR 的 PPD 战场从 Display 端拉到系统端
▪ VST 显示的延迟问题
▪ VR / MR 需求与显示技术规格的链接
▪ AR 关键挑战: 小，还要更小 !
▪ AR 关键挑战: 亮，还要更亮 !
▪ 光学系统趋势
▪ 光学引擎 (Light Engine) 与光学系统 (Optical System)
▪ AR光学分析总览
▪ AR 需求与显示技术规格的链接
▪ 扩增实境显示技术矩阵分析

第二章 近眼显示设备市场趋势分析

▪ 2024-2028 近眼显示设备规模分析
▪ 2024-2028 VR / MR 装置规模分析
▪ 2024-2028 AR 装置规模分析
▪ 2024-2028 VR / MR 装置规模分析: LCD/OLEDoS
▪ 2024-2028 AR 装置规模分析: OLEDoS/LEDoS

第三章 近眼显示微显示技术总览

3.1 OLEDoS
▪ OLEDoS 基本工艺流程
▪ OLEDoS 技术总览
▪ OLEDoS- PPI 与亮度再提升
▪ OLEDoS 分析: Sony / eMagin / Kopin / RAONTECH
▪ 铝阳极制程作为高分辨率 OLEDoS 替代选择
▪ 铝阳极若采用可能改变 OLEDoS 产业分工
▪ OLEDoS 也可以透明: OLED-on-SOI
▪ 2024年 OLEDoS 从 AR 走向 VR / MR

3.2 LEDoS
▪ 扩增实境: LEDoS 制程
▪ LEDoS 技术组合蓝图
▪ LEDoS 设备与制程升级
▪ 磊晶: 基板材料与尺寸选择
▪ 芯片: 2D / 3D 结构分析
▪ 芯片与后芯片制程
▪ ALD Passivation
▪ 接合 (Bonding) 关键: 温度、压力、精度是技术重点
▪ 接合 (Bonding) 关键: 热膨胀不匹配 (CTE Mismatch)
▪ 接合 (Bonding) 关键: 尺寸不匹配挑战
▪ 非一般 Bonding 路线: LED + 电路单基板制程
▪ LED 光源的原生限制: 收光挑战
▪ On-Chip Optics: 微光学成为新标配
▪ 全彩化微型显示技术分析
▪ InGaN 红光技术
▪ 红光选择: InGaN or AlInGaP▪
▪ InGaN Red LEDoS 仍有很多发展中的技术手段
▪ 全彩化: QD色彩转换优势与限制分析
▪ 全彩化: 利用 NRET 机制让 QDCC 再进化
▪ QDCC 高分辨率能力达到 3,000 PPI
▪ 全彩化: RGB 垂直堆栈
▪ 垂直堆栈 LEDoS 技术
▪ 垂直堆栈 LEDoS 关键技术挑战
▪ 垂直堆栈 LEDoS 技术优势
▪ Vertical Stack LED PKG: 商业化应用锁定显屏
▪ LEDoS 微缩的下个战场: QDCC vs Vertical Stack
▪ 全彩化: 可以只用一颗，为何要用多颗▪ 变色 LED
▪ Wire/Rod LEDoS: 高 PPI 应用效率优势
▪ LEDoS 技术于 NED 应用潜力评比
▪ Wire/Rod LEDoS: 优劣势分析
▪ LEDoS 微显示关键技术分析

3.3 LCD
▪ LCD 关键技术: Color Sequential (CS)
▪ LCD 关键技术: Mini LED背光
▪ LCD (on Glass) 的 PPI 突破
▪ LCD (on Glass) 的 High Frame Rate 技术手段
▪ LCD 的背光革命: 雷射背光
▪ LCD 的背光革命: 雷射背光 + HOE
▪ LCD 技术发展总结: 当 LCD 的潜力全释放
▪ LCD 丰富的武器库可使其在 VR / MR 应用上保持竞争力

3.4 LCoS
▪ LCOS: 光机微缩
▪ LCOS 技术: 面板模块尺寸微缩至 0.47cc

3.5 DLP
▪ DLP 再进化: Tilt-and-Roll Pixel (TRP) 技术

3.6 LBS
▪ 激光束扫描 (LBS) 技术: 生态系持续发展与光机微缩
▪ 激光束扫描 (LBS) 技术: 尺寸微缩 / 提高分辨率

▪ 3.7 OLED
▪ OLED 微显技术可与其他消费电子应用技术形成正循环
▪ OLED 驱动电路垂直堆栈: OLED-on-OS-on-Si

第四章 产业布局与厂商动态

▪ XR 大厂的 LEDoS 并购布局概览
▪ Google 并购布局 (JDC/Raxium)
▪ Meta 并购布局 (InfiniLED/MLED)
▪ Apple 并购布局 (Luxvue/Tesoro)
▪ Porotech
▪ JBD 显耀科技
▪ Sitan 思坦科技
▪ Raysolve 镭昱光电
▪ Saphlux 赛富乐斯
▪ Mojo Vision
▪ Ostendo
▪ LG OLEDoS 进化之路 (2021-2024)
▪ 企业连手加入高阶 MR 设备战局
▪ Apple Vision Pro 的显示与光学
▪ Apple Vision Pro 外溢效应
▪ Apple Vision Pro 的消费端生产力工具策略
▪ LCD vs OLED 的微显之战: Quest 3 vs. Vision Pro