TrendForce集邦咨询：2024全球LED显示屏市场报告出刊

虽然 2023 年中国LED显示屏市场恢复情况不如预期，但是与2022年的低谷期相比，终端需求依然呈现成长趋势，尤其在企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、广播表演 (Broadcast) 和 零售与展览(Retail & Exhibition)等领域；北美市场继续保持高度成长趋势，户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力；欧洲地区受俄乌战争及通货膨胀等因素影响，市场需求增速放缓；亚洲、非洲及拉丁美洲等新兴市场经历 2022年的快速成长期后，2023年需求依然强劲。整体而言，TrendForce 预估 2023 年全球 LED 显示屏市场规模将有望成长至 75.64 亿美金。

室内显示屏: 受惠于高分辨率与高动态对比范围 (HDR) 市场需求，可见到企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、虚拟拍摄 (Virtual Production)、家庭剧院与电影院 市场稳定成长；此外，Micro LED 透明显示屏相当适合应用于零售百货空间、艺文空间 (艺廊、博物馆、海洋馆)、餐旅业 (Hospitality Industry) 等，作为展示产品辅助介绍。

户外显示屏: 户外显示屏主要应用于广告、交通、体育场馆、活动表演 (Live Events) 等市场。受惠于欧美市场需求复苏，LED 户外显示屏应用中以现场活动 (Live Events) 与运动 (Sports) / 教育 (Education) 应用于 2023 年仍有稳定成长。除此之外，裸眼3D 显示屏 (Glasses-Free 3D Display) 以极度拟真显示，成功提升都市造景与吸引路人目光，带来视觉震撼。

全球LED小间距显示屏应用市场分析

根据 TrendForce 分析，2023 年中国 LED 显示屏市场需求逐渐复苏，而且北美、欧洲、亚洲等国际市场的 LED小间距显示屏渗透率持续提升。除此之外，企业会议与教育空间、虚拟拍摄、零售百货等市场继续推动 LED 小间距显示屏市场需求。新进厂商进入LED 小间距显示屏市场，加上显示技术间竞争，致使价格降幅高于预期。TrendForce 预估 2023 年全球 LED 小间距显示屏市场产值有望成长至 45.06 亿美金。

虚拟拍摄市场趋势

根据 TrendForce 分析，全球虚拟拍摄 LED 显示屏市场规模于 2023 年将有机会成长至 3.94 亿美金，然而成长力道逐年趋缓，主要原因有二: 一、2023年生活回归常态，虚拟拍摄 LED 显示屏在影视拍摄市场的必要性降低；二、虚拟拍摄 LED 显示屏成本依然较高，配套产业链如硬件、软件、内容制作等也需同步发展，仅靠单一 LED 显示屏产品规格提升难以推动整体产业快速成长。长期而言，随着越来越多的厂商进入虚拟拍摄 LED 显示屏市场，配套产业链随之成熟之际，带动虚拟拍摄应用延伸至电影、电视、戏剧、音乐、广告拍摄。

预算因素考量下，一般背景显示主流规格集中在>P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而，高阶影视拍摄更为要求亮度与显示效果，且在近距离特写要求下，进而采用 P1.2-P1.6 Mini LED 显示屏。地砖屏规格为 P2-P4，因应沉浸感要求，逐渐导入 Mini LED 显示屏；天花板屏规格为 P3.9-P6，则强调高亮度。采用 Mini LED 显示屏与共阴极驱动 IC 可提升亮度 (+30-40%)、显示效果 (广可视角、高对比度、无摩尔纹现象)，并带来节能优势高达 50-60%。

LED会议一体机(All-in-One LED Display)市场趋势

LED 一体机 (All-in-One LED Display) 为标准化产品搭配控制器整合，主要应用于企业会议与教育空间、活动 (Event)、零售展示 (Retail & Exhibition)、演讲厅、控制室、电竞场所 (Gaming Event)，甚至是家庭剧院等。根据 TrendForce 分析，2023 年 LED 一体机有望继续在大型企业会议空间、零售展示等保持成长，预计出货量有望成长 14% YoY。

≤P1.0 超小间距显示屏市场

根据 TrendForce 分析，2023 年 ≤P1.0 超小间距显示屏市场规模将有机会成长10% YoY，主要应用市场包含安防监控 (Security & Control Room)、企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、娱乐及影剧院 (Entertainment & Cinema) 三大种类。 2023 年 ≤P0.625 与 P0.7-P0.8 LED 显示屏渗透率将有机会达到 37%。

Micro/Mini LED 显示屏市场

2023年包括三星、兆驰、京东方、洲明及鸿利智汇等厂商均有扩产计划，预计 2023 年底总产能将达到 30,200 m2/M。

随着 Micro/Mini LED 技术逐年成熟，可见到 2027 年 Micro LED 显示屏市场规模将有机会达到 4.06 亿美金，其中 ≤P0.625 与 P0.7-P0.8 Micro LED 显示屏市场规模合计将有机会达到 3.49 亿美金；2027 年 Mini LED 显示屏市场规模将有机会达到 18.47 亿美金，Mini LED 显示屏更有机会扩展至 P1.2 与 ≥P1.5-P1.6。

主动驱动方案应用于多片拼接的大型显示市场，LTPS 透过侧边镀导线 (Side Wiring) 技术，导入于 ≤P0.625 LED 显示屏。侧边镀导线产品技术挑战则为金属互连线的宽度越来越窄，导致电阻值不断变大，电压衰退 (IR Drop) 效应则更趋于明显，因此需提升电路设计技术。除此之外，拼接缝处理、拼接平整度、色彩一致性与成本控制也是产品发展上主要面临到的挑战。三星 89吋 Micro LED 电视 于 2023 年 5 月正式推出于市，首先导入于中国市场；2H23 将有机会陆续推出101吋 4K P0.51 产品。

TrendForce重点分析 2024 LED 显示屏重点发展应用市场趋势、主要厂商营收与产品发展、显示屏价格与成本分析、Micro/Mini LED / ≤P1.0超小间距显示屏- 厂商技术与规格成本发展等。相信能为读者在LED显示屏市场经营与销售提供全面布局。

文 Joanne, Allen / TrendForce

TrendForce 2024 全球 LED 显示屏市场展望与价格成本分析

出刊日期: 2023年9月28日
语言: 中文/英文
格式: PDF
页数: 243页

第一章 LED 显示屏市场规模趋势与分析

• LED 显示屏市场定义
• 2023-2027 全球 LED 显示屏市场规模
• 2021-2022 前 20大 LED 显示屏厂商营收排名
• 2022 前 20大 LED 显示屏厂商市场占有率分析
• 2023(E) 前十大 LED 显示屏厂商营收 vs. 市场占有率
• 2022-2023(E) 前十大 LED 显示屏厂商营收 vs. 出货量
• 2023-2027 全球 LED 小间距显示屏市场规模
• 2023-2027 全球 LED 小间距显示屏市场出货量
• 2021-2022 前 20大 LED 小间距显示屏厂商营收排名
• 2022 前 20大 LED 小间距显示屏厂商市场占有率分析
• 2023(E) 前十大 LED 小间距显示屏厂商营收 vs.市场占有率
• 2022-2023(E)前十大 LED 小间距显示屏厂商营收 vs. 出货量
• 2022-2023(E) 全球 LED 显示屏区域市场规模
• 2022-2023(E) 全球 LED 小间距显示屏区域市场规模
• 2022 全球 LED 小间距显示屏区域市场- 应用别
• 2023(E) 全球 LED 小间距显示屏区域市场规模- 应用别
• 2022-2023(E) 全球 LED 小间距显示屏应用市场分析
• 2022-2023(E) P2.1-P2.5 LED 显示屏应用市场分析
• 2022-2023(E) P1.7-P2.0 LED 显示屏应用市场分析
• 2022-2023(E) P1.2-P1.6 LED 显示屏应用市场分析
• 2022-2023(E) ≤P1.0 超小间距显示屏应用市场分析
• 2023-2027 ≤P1.0 超小间距显示屏市场规模- 产品点间距分析
• 2023-2027 ≤P1.0 超小间距显示屏市场规模- 技术分析
• 2022 ≤P1.0 超小间距显示屏厂商营收 vs. 市场占有率

第二章 Micro/Mini LED 显示屏市场趋势与技术探讨

• Micro/Mini LED 显示屏定义
• Micro/Mini LED 显示屏产品优点
• 2023-2027 Mini LED 显示屏市场规模- 产品点间距分析
• 2021-2022 Mini LED 显示屏厂商营收排名
• 2023-2027 Micro LED 显示屏市场规模- 产品点间距分析
• Mini LED 显示屏- 芯片良率、价格趋势、品牌目标
• Mini LED 显示屏- Pick and Place 拾放技术趋势
• Micro LED 显示屏- 芯片良率与品牌目标
• Micro LED 显示屏- 巨量转移技术分析与趋势
• Micro/Mini LED 显示屏- 背板技术分析
• Micro/Mini LED 显示屏- 主动 vs. 被动驱动 LED显示屏产品设计
• COG (侧边镀导线) 技术挑战分析 / 厂商发展路线图
• 主动 / 被动驱动分析
• Micro/Mini LED 显示屏- 控制器市场趋势
• Micro/Mini LED 显示屏厂商供应链分析
• 2023-2024 主要 Mini LED 显示屏厂商产品规格与进展
• 2023-2024 主要 Micro LED 显示屏厂商产品规格与进展
• Samsung The Wall 产品系列- 尺寸与分辨率
• LTPS (侧边镀导线) 分析- 三星  / LG / 京东方 制程分析
• P0.625 LED 显示屏 / 电视成本分析- 主动驱动 vs. 被动驱动
• 三星 89 吋 4K P0.51 LED 显示屏 / 电视 成本分析
• 三星 101 吋 4K P0.51 LED 显示屏 / 电视 成本分析
• 三星 114 吋 4K P0.51 LED 显示屏 / 电视 成本分析
• LG Micro LED 显示屏 / 电视 成本分析- 主动驱动 vs. 被动驱动
• 京东方 Mini LED 显示屏 / 电视 成本分析- 主动驱动 vs. 被动驱动
• LED 显示屏尺寸与点间距分析

第三章 2024 LED 显示屏市场展望与重点趋势分析

• 2024 LED 显示屏市场展望
3.1 企业会议与教育空间市场  
• 2022-2023(E) 企业会议与教育空间- LED 显示屏产品趋势分析
• LED / LCD 显示屏、投影机- 产品规格与价格分析
• LED 一体机 (All-in-One LED Display) 优势与应用
• 2021-2023(E) LED 一体机市场产值与出货分析
• 2022 LED 一体机厂商出货排名与市场占有率分析
• 主要厂商 LED 一体机产品总览
• 2023 LED / LCD 一体机价格分析
• 2023 LED 一体机品牌产品规格与价格分析
3.2 HDR 市场趋势- 虚拟拍摄、家庭剧院与电影院
• 2022-2023(E) 娱乐及影剧院- LED 显示屏产品趋势分析
• 虚拟拍摄 (Virtual Production) 优势分析
• 虚拟拍摄应用市场分析
• 2022-2023(E) 虚拟拍摄 LED 显示屏市场规模分析
• 2022 虚拟拍摄 LED 显示屏厂商营收排名
• 虚拟拍摄 LED 显示屏产品规格总览
• 虚拟拍摄 LED 显示屏产品规格分析
• 虚拟拍摄产业价值链分析
• 虚拟拍摄市场趋势
• 家庭剧院应用场景定义
• 家庭剧院- LED 显示屏与投影机市场规模、产品规格与价格分析
• 家庭剧院市场机会与潜力
• 5G+8K LED 显示屏产品要求
• 2023 4K LED 显示屏 / 电视品牌价格
• 高端电影院 (Premium Cinema)- 定义 vs. 市场需求量
• 电影院 LED 显示屏- 市场机会与挑战
• 电影院 LED 显示屏规格分析
• 2018-2023 电影院 LED 显示屏厂商进展分析
• 2018-2023 全球电影院 LED 显示屏安装数量
• DCI-P3 标准- LED 显示屏与投影机
3.3 LED 透明显示屏市场
• 2023-2027 LED 透明显示屏市场规模
• 2023 LED 透明显示屏产品规格与价格分析
• Micro LED 透明显示屏应用场景
• 2023 Micro LED 透明显示屏成本分析
3.4 LED 户外显示屏市场
• LED 户外显示屏应用市场总览
• 2022-2023(E) 全球 LED 户外显示屏应用市场分析
• 2023 P1.5-P10 LED 户外显示屏规格定义
• 2023 P1.5-P10 LED 户外显示屏价格分析
• LED 户外小间距显示屏 / 裸眼 3D 显示屏 应用市场
• LED 户外小间距显示屏应用市场分析
• LED 户外小间距显示屏厂商与产品规格总览
• LED 户外小间距显示屏产品规格分析
• 裸眼 3D 显示屏规格要求
• 裸眼 3D 显示屏产业价值链分析

第四章 LED 显示屏价格与成本分析

• LED 显示屏产品价格调查方法与定义
• LED 显示屏产品销售模式与价格策略
• 2023-2024(E) LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P2.5 LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P1.9 LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P1.5-P1.6 LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P1.2 LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P0.9 LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P0.7-P0.8 LED 显示屏价格分析
• 2023-2024(E) P0.625 LED 显示屏价格分析
• 2023 4K LED 显示屏 / 电视品牌价格
• 2023 P1.68 LED 显示屏成本分析
• 2023 P1.26 LED 显示屏成本分析
• 2023 P0.9375 LED 显示屏成本分析
• 2023 P0.84 LED 显示屏成本分析
• 2023 P0.78 LED 显示屏成本分析
• 2023 P0.625 LED 显示屏成本分析

第五章 LED 显示屏厂商策略

• 全球LED 显示屏厂商列表
• ≤P1.0 超小间距显示屏厂商产品进展分析
• LED显示屏厂商营运表现与产品分析
Samsung Electronics
LG Electronics
Sony
京东方
利亚德
洲明
艾比森
联建光电
雷曼光电
强力巨彩
视爵光旭
视源股份 / MaxHub
中麒光电
长春希达
奥拓电子
创显光电
海康威视
大华股份
山西高科光电
海佳彩亮
三思
兆驰晶显
华星光电
惠科股份
康佳
Daktronics
方略

第六章 显示屏 LED 市场趋势与产品发展策略

6.1 室内小间距显示屏 LED 产品分析

• 显示屏 LED 产品应用市场
• 小间距显示屏 LED 产品总览
• 小间距显示屏 LED 技术总览
• 2023-2024 显示屏 LED 技术趋势
• 显示屏 LED 技术分析- MiP / COB / 4-in-1 Mini LED
• MiP (0202 / 0404 LED) 产品优缺点分析
• Mini LED 芯片良率、价格趋势、品牌目标
• 2022-2023(E) Mini LED 显示屏厂商产能排名
• 2022-2023(E) Mini LED 显示屏厂商产能市占率分析

6.2 显示屏 LED 市场规模与厂商发展

• 2023-2027 显示屏 LED 市场产值分析
• 2023-2027 显示屏 LED 市场数量分析
• 2023-2027 显示屏 LED 市场产值分析- 包含 Micro/Mini LED
• 2023-2027 ≤P2.5 显示屏 LED 市场产值分析- LED 产品规格分析
• 2023-2027 ≤P1.0 显示屏 LED 市场产值分析- LED 产品规格分析
• 2022-2023 显示屏 LED 价格走势分析- SMD LED / MiP (0202 / 0404 LED)
• 2022-2023 显示屏 LED 价格走势分析- 4-in-1 Mini LED 封装
• 2022-2023 显示屏 LED 价格走势分析- RGB Mini LED 芯片
• 2021-2022 显示屏 LED 芯片厂商营收排名
• 2021-2022 显示屏 LED 封装厂商营收排名
• 2023 显示屏 LED 厂商产能与供应链分析

第七章 驱动 IC 市场趋势与厂商策略

• 2023-2027 LED 显示屏驱动 IC 市场产值分析
• 2021-2023(E) LED 显示屏驱动 IC 厂商营收排名
• 2021-2022 LED 显示屏驱动 IC 厂商营收市占率分析
• 2023-2027 LED 显示屏驱动 IC 市场出货分析
• 2021-2023(E) LED 显示屏驱动 IC 厂商出货排名
• 2021-2022 LED 显示屏驱动 IC 厂商出货市占率分析
• 2022-2023(E) 共阴极驱动 IC 市场渗透率分析
• LED 显示屏驱动 IC 产品趋势 vs. 规格总览
• 2022-2023 LED 显示屏驱动 IC 价格调查
• 厂商营收、产品动态分析
聚积
集创北方
凌阳华芯
联咏
德普微电子
视芯科技
明微
富满电子
芯涛微

附录 专业影音系统安装厂商与代理商列表分析

• 北美- 专业影音系统安装厂商列表
• 北美- 专业影音系统安装厂商与经销商列表
• 中国- LED显示屏经销商列表
• EMEA- 专业影音系统安装厂商与经销商列表
• APAC- 专业影音系统安装厂商与经销商列表