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根据TrendForce集邦咨询观察2024年LED显示屏区域市场表现，欧美LED户外显示屏市场持续成长，但是LED室内显示屏市场成长趋缓，加上产品价格竞争激烈，总体来看，预期2024年欧美LED显示屏市场需求维持稳定。
然而，中国市场需求低迷，政府预算缩减，社会投资意向减弱，LED显示屏价格竞争激烈，预计2024年中国LED显示屏市场产值呈下滑趋势。亚洲市场包括中东、东南亚等，LED显示屏需求持续快速成长，成为2024年表现最优异的区域。其他市场如非洲、拉丁美洲、大洋洲等地区，市场虽然保持成长，然而整体市场规模较小。
整体而言，随着LED显示屏的应用场景逐渐增加，LED显示屏逐渐覆盖到全球更多的市场，加上高分辨率显示要求等，预计2025年全球LED显示屏市场规模将有机会达到79.91亿美金。室内/户外LED小间距显示屏依然是未来市场规模成长的主要推动力，2023-2028年复合成长率分别为10%与4%。
室内显示屏
受惠于高分辨率与高动态对比范围(HDR)市场需求，企业会议与教育空间(Corporation & Education)、虚拟拍摄(Virtual Production)、家庭剧院与电影院市场稳定成长。LED一体机(All-in-One LED Display) 规格朝向135-146吋2K 16:9；此外，21:9适用于视频会议或是32:9应用于演讲厅于欧美市场需求逐渐提升。虚拟拍摄在东南亚国家发展越为蓬勃外，加上演唱会电影化拍摄(如：Taylor Swift演唱会电影)也带动高阶虚拟拍摄市场商机。Micro LED电视推出后导入家庭剧院、展览展示与企业会议与教育空间市场；Micro LED透明显示屏相当适合应用于零售百货空间、艺文空间(艺廊、博物馆、海洋馆)、餐旅业(Hospitality Industry)，作为展示产品辅助介绍，双双将于2025年大放异彩。
户外显示屏
受惠于现场活动(Live Events)与运动(Sports)/教育(Education)应用，户外显示屏市场需求稳定成长。除此之外，球体与裸眼 3D等创意显示成功提升都市造景与吸引路人目光，带来视觉震撼。LED户外小间距显示屏主要应用于街景显示(Street Furniture)与公车站牌广告显示(Bus Shelter Display)，市场需求扩展至美国、欧洲(英国、荷兰、德国)，更可见到NBC采用利亚德LUO-1.5 LED户外小间距显示屏作为2024 巴黎奥运赛事播放。
01 Micro/Mini LED显示屏市场
2025年随着三星、LG Micro LED电视出货稳定成长，京东方、辰显、天马、海信计划进入Micro LED电视市场，2025年Micro LED电视市场产值有望达到1.85亿美金，2023-2028年复合成长率119%。
受惠于市场需求与品牌推广，2024年Mini LED显示屏市场规模将有机会达到6.76亿美金，P1.2为主流产品，占比>55%；≤P0.625以三星推出110吋The Wall为主。随着Mini LED技术逐年成熟与产能扩增下，P1.2 Mini LED显示屏扩展至≥P1.5-P1.6与≤P0.625产品。
02 全球LED小间距显示屏市场
2024年随着LED小间距显示屏价格的下滑，除欧美市场外，亚洲、非洲及拉丁美洲等区域，LED小间距显示屏渗透率逐年提升。整体而言，中国市场需求表现低迷，但是海外市场保持成长。展望2025年，预估海外市场LED小间距显示屏渗透率继续提升，尤其是亚洲市场表现有望推动2025年全球LED小间距显示屏市场产值成长至48.66亿美金。根据TrendForce集邦咨询分析，2023年前十大LED小间距显示屏营收为洲明、利亚德、艾比森、强力巨彩、海康威视、三星、海佳彩亮、山西高科、LG和大华股份。
03 ≤P1.0超小间距显示屏市场
根据TrendForce集邦咨询分析≤P1.0超小间距显示屏市场，2024年≤P0.625与 P0.7-P0.8 LED显示屏渗透率将有机会分别达到20%与25%。随着Micro/Mini LED技术逐年成熟，应用场景不断扩展之下，2028年 ≤P0.625 LED显示屏市场产值将有机会达到3.34亿美金，2023-2028年复合成长率为66%。
04 虚拟拍摄市场趋势
根据TrendForce集邦咨询调查，2024年LED显示屏市场规模应用于娱乐及影剧院(Entertainment & Cinema)将有机会成长至18%。娱乐及影剧院应用包含虚拟拍摄(Virtual Production)、家庭剧院、电影院，强调高分辨率、高灰阶、高刷新率与高动态范围影像，为LED显示屏厂商竞逐之应用市场。
展望2024年虚拟拍摄市场发展，随着泰国政府宣布外国影片制作公司在泰国进行外景拍摄活动可获得补助(Rebate)，可预见虚拟拍摄在东南亚国家发展越为蓬勃。加上演唱会电影化拍摄(如：Taylor Swift演唱会电影)也带动高阶虚拟拍摄市场商机，整体产业延伸至电影、电视、戏剧、音乐、广告拍摄。因此，TrendForce集邦咨询预估2024虚拟拍摄LED显示屏市场产值将有机会达到3.11亿美金。
预算因素考虑下，一般背景显示主流规格集中在>P2.1，如P2.3、P2.6和 P2.8；然而高阶影视拍摄更为要求亮度与显示效果，且在近距离特写要求下，进而采用P1.2-P1.6 Mini LED显示屏。地砖屏规格为P2-P4，因应沉浸感要求，逐渐导入Mini LED显示屏；天花板屏规格为P3.9-P6，则强调高亮度。采用Mini LED显示屏与共阴极驱动IC可提升亮度(+30-40%)、显示效果(广可视角、高对比度度、无摩尔纹现象)，并带来节能优势高达50-60%。
05 LED会议一体机(All-in-One LED Display)市场趋势
LED一体机(All-in-One LED Display)为标准化产品搭配控制器整合，主要应用于企业会议与教育空间、活动(Event)、零售展示(Retail & Exhibition)、演讲厅、控制室、电竞场所(Gaming Event)，甚至是家庭剧院等。根据TrendForce集邦咨询分析，2023年LED一体机厂商加大了海外市场的推广力度，除了中国市场之外，欧美、亚洲等市场出货量也持续提升。综合来看，2023年全球LED一体机出货量成长率高达34%，利亚德、三星出货量明显提升。随着越来越多的厂商进入LED一体机市场，预计2024年全球LED一体机出货量有望达到6,400台。
文: Joanne, Allen
TrendForce 2025 全球 LED 显示屏市场展望与价格成本分析
出刊日期: 2024 年 9 月 30 日
语言: 中文/英文
格式: PDF
页数: 253 页
第一章 LED 显示屏市场趋势与分析
• LED 显示屏市场定义
• 2024-2028 全球 LED 显示屏市场规模
• 2022-2023 前 20大 LED 显示屏厂商营收排名
• 2023 前 20大 LED 显示屏厂商市场占有率分析
• 2024(E) 前十大 LED 显示屏厂商营收 vs. 市场占有率
• 2023-2024(E) 前十大 LED 显示屏厂商营收 vs. 出货量
• 2024-2028 全球 LED 小间距显示屏市场规模
• 2024-2028 全球 LED 小间距显示屏市场出货量
• 2022-2023 前 20大 LED 小间距显示屏厂商营收排名
• 2023 前 20大 LED 小间距显示屏厂商市场占有率分析
• 2024(E) 前十大 LED 小间距显示屏厂商营收 vs.市场占有率
• 2023-2024(E)前十大 LED 小间距显示屏厂商营收 vs. 出货量
• 2023-2024(E) 全球 LED 显示屏区域市场规模
• 2023-2024(E) 全球 LED 小间距显示屏区域市场规模
• 2023 全球 LED 小间距显示屏区域市场- 应用别
• 2024(E) 全球 LED 小间距显示屏区域市场规模- 应用别
• 2023-2024(E) 全球 LED 小间距显示屏应用市场分析
• 2023-2024(E) P2.1-P2.5 LED 显示屏应用市场分析
• 2023-2024(E) P1.7-P2.0 LED 显示屏应用市场分析
• 2023-2024(E) P1.2-P1.6 LED 显示屏应用市场分析
• 2023-2024(E) ≤P1.0 超小间距显示屏应用市场分析
• 2024-2028 ≤P1.0 超小间距显示屏市场规模- 产品点间距分析
• 2024-2028 ≤P1.0 超小间距显示屏市场规模- 技术分析
• 2022-2023 ≤P1.0 超小间距显示屏厂商营收 vs. 市场占有率
第二章 Micro/Mini LED 显示屏市场趋势
• Micro/Mini LED 显示屏定义
• 2024-2028 Mini LED 显示屏市场规模- 产品点间距分析
• 2022-2023 Mini LED 显示屏厂商营收排名
• 2024-2028 Micro LED 显示屏市场规模- 产品点间距分析
• Mini LED 芯片规格、良率、价格趋势、品牌目标
• Mini LED 拾放 (Pick-and-Place) 技术趋势
• Micro LED 芯片良率与品牌目标
• 2021-2028 六英寸 Micro LED COC 价格趋势
• Micro LED 巨量转移技术分析与趋势
• 背板技术分析
• COG (侧边镀导线) 技术挑战分析 / 厂商发展路线图
• 巨量通孔玻璃 (TGV Glass) 优缺点分析
• 主动 / 被动驱动分析
• 控制器市场趋势
• Micro/Mini LED 显示屏厂商供应链分析
• Mini LED 显示屏厂商产品规格与进展
• Micro LED 显示屏制程分析
• Micro LED (COG) 显示屏产品规格与厂商进展
• Micro/Mini LED (COG) 显示屏产品规格与厂商进展
• 三星 / LG / 京东方 / 辰显 侧边镀导线 (Side Wiring) 制程分析
• 三星 / 友达 LTPS 驱动架构分析
• P0.625 LED 电视 / 显示屏成本分析- 主动驱动 vs. 被动驱动
• 三星 89 英寸 4K P0.51 LED 电视成本分析
• 三星 101 英寸 4K P0.51 Micro LED 电视成本分析
• 三星 114 英寸 4K P0.51 Micro LED 电视成本分析
• LG 136 英寸 4K P0.78 Micro LED 电视成本分析
• LG 136 英寸 4K P0.78 Micro LED 电视 / Mini LED 显示屏成本分析
• 京东方 Mini LED 显示屏成本分析- 主动驱动 vs. 被动驱动
• LED 显示屏尺寸与点间距分析
• Micro LED 透明显示屏应用场景
• 2024 Micro LED 透明显示屏成本分析
• 2023-2024 OLED 透明显示屏市场规模
第三章 2025 LED 显示屏市场展望与重点趋势分析
• 2025 LED 显示屏市场展望与重点趋势分析
3.1 企业会议与教育空间市场
• 2023-2024(E) 企业会议与教育空间- LED 显示屏产品趋势分析
• LED 一体机 (All-in-One LED Display) 优势与应用
• 2022-2024(E) LED 一体机市场产值与出货分析
• 2023 LED 一体机厂商出货排名与市场占有率分析
• 2023-2024(E) LED 一体机需求市场分析
• 主要厂商 LED 一体机产品总览
• 2024 LED / LCD 一体机价格分析
• 2024 LED 一体机品牌产品规格与价格分析
3.2 HDR 市场趋势- 虚拟拍摄、电影院、家庭剧院
• 2023-2024(E) 娱乐及影剧院- LED 显示屏产品趋势分析
• 虚拟拍摄 (Virtual Production) 优势分析
• 虚拟拍摄应用市场分析
• 2023-2024(E) 虚拟拍摄 LED 显示屏市场规模分析
• 2022-2023 虚拟拍摄 LED 显示屏厂商营收排名
• 2024 虚拟拍摄 LED 显示屏产品规格总览
• 虚拟拍摄 LED 显示屏产品规格分析
• 虚拟拍摄案例分析
• 虚拟拍摄价值链分析
• 高端电影院 (Premium Cinema)- 定义 vs. 政策支持
• 电影院 LED 显示屏- 市场机会与挑战
• 电影院 LED 显示屏规格分析
• 2018-2024 电影院 LED 显示屏厂商进展分析
• 2018-2024 全球电影院 LED 显示屏市场规模
• 家庭剧院应用场景定义
• 家庭剧院- LED 显示屏与投影机市场规模、产品规格与价格分析
• 家庭剧院市场机会与潜力
• 2024 家庭剧院 LED 显示屏 / 电视价格
3.3 LED 租赁显示屏市场
• LED 租赁显示屏市场应用
• 2024-2028 LED 租赁显示屏市场规模分析
• 2023 LED 租赁显示屏厂商营收排名 vs. 市场占有率分析
• LED 租赁显示屏产品规格分析
• LED 租赁显示屏规格要求
3.4 LED 户外显示屏市场
• LED 户外显示屏应用市场总览
• 2024-2028 全球 LED 户外显示屏市场分析 /
2023-2024(E) 应用市场分析
• P1.2-P10 LED 户外显示屏规格定义
• 2024 P1.2-P10 LED 户外显示屏价格分析
• LED 户外小间距显示屏应用市场分析
• LED 户外小间距显示屏规格总览
• LED 户外小间距显示屏产品规格分析
• 2024 户外显示屏 LED 规格与价格调查
• 裸眼 3D 显示屏产品总览
• The Sphere
• 附录: 电子纸显示器 (ePaper) 户外显示市场
第四章 LED 显示屏价格与成本分析
• LED 显示屏市场价格调查- 方法与定义
• 2024-2025(E) LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P2.5 LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P1.9 LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P1.5-P1.6 LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P1.2 LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P0.9 LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P0.7-P0.8 LED 显示屏价格分析
• 2024-2025(E) P0.625 LED 显示屏价格分析
• 2024 4K LED 显示屏 / 电视价格
• 2024 P1.68 LED 显示屏成本分析
• 2024 P1.26 LED 显示屏成本分析
• 2024 P0.9375 LED 显示屏成本分析
• 2024 P0.84 LED 显示屏成本分析
• 2024 P0.78 LED 显示屏成本分析
• 2024 P0.625 LED 显示屏成本分析
第五章 LED 显示屏厂商策略
• 全球LED 显示屏厂商列表
• LED 显示屏厂商 ODM/OEM 供应链分析
• ≤P1.0 超小间距显示屏厂商进展分析
• LED显示屏厂商营运表现与产品分析
Samsung Electronics
LG Electronics
Sony
京东方
利亚德
洲明
艾比森
联建光电
雷曼光电
强力巨彩
视爵光旭
视源股份 / MaxHub
中麒光电
长春希达
奥拓电子
创显光电
海康威视
大华股份
山西高科光电
海佳彩亮
三思
蓝普视讯
兆驰晶显
华星光电
Daktronics
第六章 显示屏 LED市场趋势与产品分析
6.1 室内小间距显示屏 LED 产品分析
• 显示屏 LED 产品应用市场
• 小间距显示屏 LED 技术总览
• 2024-2025 显示屏 LED 技术趋势
• 显示屏 LED 技术分析- MiP / COB / 4-in-1 Mini LED
• MiP (0202 / 0404 LED) 产品优缺点分析
• 2023-2024(E) Mini LED 显示屏厂商产能排名
• 虚拟像素 (Virtual Resolution)- 原理
• 虚拟像素 (Virtual Resolution)- 方案分析
• 虚拟像素 (Virtual Resolution)- 成本分析
• 虚拟像素 (Virtual Resolution)- 控制器要求
• 虚拟像素 (Virtual Resolution)- 市场价值链
• 虚拟像素 (Virtual Resolution)- LED显示屏产品规格 / 价格分析
6.2 显示屏 LED 市场趋势与分析
• 2024-2028 显示屏 LED 市场产值分析
• 2024-2028 显示屏 LED 市场数量分析
• 2024-2028 显示屏 LED 市场产值分析- 包含 Micro/Mini LED
• 2024-2028 ≤P2.5 显示屏 LED 市场产值分析- LED 产品规格分析
• 2024-2028 ≤P1.0 显示屏 LED 市场产值分析- LED 产品规格分析
• 2021-2024 显示屏 LED 价格走势分析- SMD LED / MiP (0202 / 0404 LED)
• 2021-2024 显示屏 LED 价格走势分析- 4-in-1 Mini LED 封装
• 2021-2024 显示屏 LED 价格走势分析- RGB Mini LED 芯片
• 2022-2023 显示屏 LED 芯片厂商营收排名
• 2022-2023 显示屏 LED 封装厂商营收排名
第七章 驱动 IC 市场趋势与厂商策略
• 2024-2028 LED 显示屏驱动 IC 市场产值 / 出货量分析
• 2022-2024(E) LED 显示屏驱动 IC 厂商营收排名
• 2022-2023 LED 显示屏驱动 IC 厂商营收市占率分析
• 2022-2024(E) LED 显示屏驱动 IC 厂商出货排名
• 2022-2023 LED 显示屏驱动 IC 厂商出货市占率分析
• 2023-2024(E) 共阴极驱动 IC 市场渗透率分析
• LED 显示屏驱动 IC 产品趋势 vs. 规格总览
• 2023-2024 LED 显示屏驱动 IC 价格调查
• 厂商营收、产品动态分析
聚积
集创北方
凌阳华芯
联咏
德普微电子
视芯科技
明微电子
富满电子
芯涛微
附录 专业影音系统安装厂商与代理商列表
• 北美- 专业影音系统安装厂商列表
• 北美- 专业影音经销商列表
• EMEA- 专业影音系统安装厂商与经销商列表
• APAC- 专业影音系统安装厂商与经销商列表
• 中国- LED显示屏经销商列表
