2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析报告全新出刊

根据TrendForce集邦咨询最新报告《2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析》显示，虽然受到俄乌冲突与疫情影响之下，车市需求下滑，然而随着LED头灯渗透率提升，智能头灯、标识灯(Logo Lamp)、(智能)氛围灯、MiniLED/HDR车用显示等先进技术的发展，推升2022车用LED市场需求。

TrendForce集邦咨询以五大方向分析车用LED市场发展，分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、车灯价格、LED厂商营收表现与产品策略、LED产品价格，提供给读者一全方面的了解。

一、车用照明产品趋势

全球传统车厂与电动车厂更为积极提升LED头灯渗透率，以求在车市出货下滑之际，做出差异化竞争、提升市场占有率。汽车照明即为车厂、车灯厂商与LED厂商共同努力的方向之一。车用照明趋势将朝向个性化(Personalization) 、沟通显示(Communication Display)与驾驶辅助(Driver Assistance)发展。

1. 头灯

根据TrendForce集邦咨询分析，2021年LED头灯渗透率于全球乘用车达到60%，其中电动车的LED头灯渗透率更高达90%，预计2022年将分别提升至72%与92%。

智能头灯中的自适应性远光灯(ADB Headlights) 现阶段以矩阵式(Matrix LED) 搭配12-100颗LED做为主流设计，透过单独控制的高性能LED，带给驾驶者本身与其他用路人下列两大优点，不但为时势所趋，更是众厂商所追求之目标。

a. 扩大了驾驶者夜间视野，可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间，实现更好的道路照明。

b. 无眩光远光灯(Glare- Free High Beam) 减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。

随着Micro LED像素阵列(Micro LED Pixel Array) 导入自适应性头灯，能精准进行独立数位控制的像素将大幅提升至10,000-30,000颗像素点，当LED像素点越多，愈能弹性调整照射区域，以增加行车安全，并以此满足各区域市场法规的需求，有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。

根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯(ADB Headlight) 市场渗透率于2022 年仅为3.2%，预期于2026年将有机会达到13.2%。

2. 标识灯(Logo Lamp)

标识灯(Logo Lamp) / 全宽带前灯条(Full Width Front Stripe) 为前车设计。不同于传统内燃机汽车，电动车不需要发动机冷却系统(Active Engine Cooling) 与散射器格栅(Radiator Grille) 来帮助散热及进气燃烧。因此，车厂在格栅处做此设计用做个性化展示、动画与互动显示用，以此一特征除了做为电动车鲜明的辨识标记外，更能进一步做为彰显各车厂品牌个性化设计。

主要导入车厂为Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亚迪、小鹏(Xpeng) P5、长安福特Mondeo、Sony VISION-S 02 等；主要推动此系统整合厂商为Hella 与Hyundai Mobis。随着系统整合厂商(System Integrator) 积极导入之下，未来将有机会将感测器集成至此设计之中，减少设计复杂性的同时也能省去与次级供应商的协调流程。

3. (智能)氛围灯

根据TrendForce集邦咨询调查，氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯(Intelligent Ambient Light) 为内建驱动IC的RGB LED，不仅简化电路设计、提高产品应用弹性，轻松实现全彩混色及动态情境效果，创造专属的车舱氛围。智能化氛围灯将于2022 年起将应用于欧洲高阶车款，随后逐步扩大导入，期待市场产值逐年成长。

二、车用显示产品趋势

根据面板厂商表示，车用显示将朝向1.5公尺宽度全车显示、异形化、透明显示、高解析度(250 ppi)等趋势迈进。车用显示市场长期发展的潜力无限！

MiniLED / HDR市场需求

因应高动态对比(HDR)、区域调光(Local Dimming)、广色域等需求，MiniLED / HDR 车用显示推广车厂包含通用汽车(General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚来(NIO)、荣威RX5 (Roewe RX5)、理想L9 (Li L9) 等，采用LED 规格包含2016 / 3030 LED 与1515 CSP LED。

Image Source: Cadillac LYRIQ

Micro LED透明显示屏相当适合应用于零售百货空间与车窗显示。车用透明显示屏做为对外广告、对内娱乐资讯显示，应用于未来智能汽车，为先进驾驶辅助系统(ADAS)、无人驾驶(Autonomous Vehicle) 与共享汽车(Car Sharing) 开创移动(Mobility) 与通讯(Communication) 结合的新世纪。

三、车灯市场规模与车灯厂商动态

根据TrendForce集邦咨询调查与分析，随着车市出货提升以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下，2021年全球车灯市场规模达到314.23亿美金。前五大国际车灯厂商Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，涵盖65%市场占有率。

四、车灯价格分析

根据TrendForce集邦咨询车灯产品价格调查的结果显示，与以往车厂每年调降车灯产品价格的做法不同，今年塑料成本飙升带动车灯产品价格有机会持平甚或调涨。

五、车用LED厂商营收表现

随着车市出货提升以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下，2021年全年车用LED市场规模达到35.43亿美金。虽然车用半导体缺料影响导致部分车厂于九月停产，然而根据TrendForce集邦咨询访查主要车用LED厂商，由于车厂要求LED厂商持续生产，因此主要车用LED厂商订单于2021年底仍未受到影响。根据TrendForce集邦咨询调查，前三大车用LED厂商市场占有率达到72%；前十大车用LED 厂商市场占有率高达96%。

TrendForce 2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析

出刊日期:
1. PDF(109页)- 2022年6月30日
2. EXCEL- 2022年6月30日、2022年12月31日
 
[PDF 内容]

第一章 车用照明市场趋势

头灯产品趋势
头灯- 产品技术要求
头灯- 主动头灯转向系统 (AFS) vs. 自适应性头灯 (ADB) 产品分析
自适应性头灯 (ADB Headlight)- 优势与法规分析
自适应性头灯 (ADB Headlight)- 矩阵式 LED (Matrix LED) 头灯
自适应性头灯 (ADB Headlight)- LCD-ADB 头灯
自适应性头灯 (ADB Headlight)- DLP 智能头灯
自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array)
自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array)八英寸LED晶圆片生产优点与挑战分析
自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素阵列路线图
自适应性头灯 (ADB Headlight)- 产品特性与像素分辨率综合分析
雷射头灯- 产品设计、价格与供应链
自适应性头灯 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 头灯价格与成本预估
车用光达感测整合趋势分析
尾灯产品趋势
OLED-Like LED 尾灯- 产品趋势
标识灯 (Logo Lamp) 产品趋势
光信号投影 (Light-Signaling Projection) 产品趋势
氛围灯产品趋势
(智能化) 氛围灯- 优缺点分析
智能化氛围灯- 产品设计
氛围灯- 规格价格与供应链分析
氛围灯- 白光照明市场应用
Micro / MiniLED车用照明产品趋势

第二章 车用显示市场趋势分析

车用显示产品趋势
车用显示技术总览
2022-2026 车用面板出货 vs. 2021 车用面板厂商出货排名
车用显示价值链流程分析
2022-2026 车用显示背光类型分析
2022 车用背光 LED 厂商主要规格分析
2021-2022 车用背光 LED 产品规格与价格分析
Mini LED / HDR 车用显示- 车厂计划与供应链分析
2022 车用显示成本分析- 侧入式与直下式
Cadillac LYRIQ 33.4 英寸车用显示分析
2022-2026 >30 英寸车用显示出货分析
2022 OLED 显示 vs. 全车显示 (Pillar-to-Pillar Display) 趋势
Micro LED 车用透明显示屏
Micro LED 车用显示应用总览
2022 Micro LED 透明显示屏成本分析
2020-2025 抬头显示器市场规模- 产品与区域市场分析
2021 抬头显示器厂商市场占有率分析
2022 抬头显示器产品与价格分析
扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 技术分析
扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 车厂供应链与产品规格分析
抬头显示器价值链分析
E-Mirror 电子后视镜 / 侧方后视镜产品趋势

第三章 主要车灯厂商营收与产品趋势

车用照明价值链列表
2019-2021 全球车灯厂商市场占有率分析
2019-2021 全球前15家车灯厂商营收排名
车灯厂商营运与产品策略分析
Koito
Valeo
Marelli Automotive Lighting
Forvia Hella
Stanley
SL Corporation
华域视觉
ZKW Group
星宇股份
Varroc Lighting Systems
曼德光电
燎旺
一汽富维
中国车灯 vs. 模块厂商分布地图

第四章 全球车用 LED 厂商营收与策略

2020-2021 车用 LED 厂商市场占有率分析
2019-2021 全球前十大车用 LED 厂商营收排名
车用 LED 厂商营运与产品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Stanley
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
亿光
CREE LED
聚飞光电
鸿利智汇
隆达
瑞丰光电
升谱光电
 
[EXCEL 内容]

Part I. 2021-2022 车市数量预估- 依区域市场别

欧洲
美国
日本
中国
其他市场 (韩国、印度、巴西、东南亚)

Part II. 2021-2026 车用 LED 市场产值、数量与渗透率分析- 依车用产品别

传统乘用车 (OEM)
传统乘用车 (AM/PM)
电动乘用车 (OEM)
电动乘用车 (AM/PM)
传统物流车 (OEM)
传统物流车 (AM/PM)
电动物流车 (OEM)
电动物流车 (AM/PM)
传统 / 电动机车 (OEM; AM/PM)

产品别

1. Automotive Exterior 车外照明
RCL 尾灯
DRL 日行灯
Position / Signature 位置灯
High / Low Beam 远近头灯
Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
Turn Light 转向灯
CHMSL 第三剎车灯
Mirror Lamp 后照镜灯

2. Automotive Interior 车内照明
Cluster-Indicator LED 仪表板- 指示灯 LED
Reading Lights 阅读灯
CID- Indicator LED 中控面板- 指示灯 LED
Panel- Backlight LED 车用面板- 背光LED

3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛围灯、标识灯)

Part III. 2021-2022 车用 LED 市场产值、数量与渗透率- 依车用产品与区域市场别

区域市场别

欧洲
美国
日本
中国
其他市场 (韩国、印度、巴西、东南亚)

产品别 　

1. Automotive Exterior 车外照明
RCL 尾灯
DRL 日行灯
Position / Signature 位置灯
High / Low Beam 远近头灯
Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
Turn Light 转向灯
CHMSL 第三剎车灯
Mirror Lamp 后照镜灯
2. Automotive Interior 车内照明
Cluster-Indicator LED 仪表板- 指示灯 LED
Reading Lights 阅读灯
CID- Indicator LED 中控面板- 指示灯 LED
Panel- Backlight LED 车用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛围灯、标识灯)

Part IV. 车灯厂商与 LED 厂商营收表现

2019-2021 车灯厂商营收
2019-2021 LED 厂商营收
2021-2022 车灯价格调查
2018-2022 LED 产品价格- 头灯、尾灯、氛围灯、车内显示