深天马：2021年净利15.42亿元、10亿元定增项目落地

3月14日，深天马发布公告披露2021年年度报告,并宣布第二期10亿元定增项目落地。

2021年实现营收318.29亿元

2021年，深天马实现营业收入318.29亿元，同比增长8.88%，实现归属于上市公司股东的净利润15.42亿元，同比增长4.61%。

2021年，深天马积极把握市场增长机会，持续加大资源投入，深耕利基市场，深入推进产品结构升级，优化业务组合，不断提升高附加值产品占比。

报告期内，公司各成熟产线保持满产满销，a-Si业务持续提升效率与效益；LTPS业务在保持智能手机业务领先的同时，发力拓展笔记本电脑、平板电脑及车载显示业务，成长迅速；AMOLED柔性手机显示模组产品技术能力持续提升，出货量和销售额大幅增加，穿戴业务快速增长，市场和行业地位进一步提升。

报告期内，深天马各业务经营稳健：移动智能终端领域，OLED业务出货量同比翻番，LTPS智能手机业务持续领先，平板电脑和高阶笔电合计销售收入同比增长超500%，a-Si业务基本保持稳定。专业显示业务领域，新项目导入和渗透率持续提升，2021年专显业务营收突破100亿。

深天马不断加大对车载显示市场的投入力度，积极拓展新能源汽车市场，开展复杂模组业务，提升产品附加值，并积极推广车载In-cell和LTPS技术应用，车载TFT销售额同比增长超27%，其中车载LTPS当期销售额增长逾300%，车载复杂模组当期销售额增长明显；专业显示多个细分市场保持领先，市场份额进一步提升；非显业务实现小批量出货，实现从技术可行到商业订单的突破。

产业布局方面，深天马拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。随着TM18的点亮，将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是柔性AMOLED领域的市场地位。

此外，深天马积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作，积极推动创新链、产业链和资金链的深度融合，打造"政产学研资"紧密合作的创新生态。

2021 年底，深天马与小米签约共建新型显示技术联合实验室，进一步提升双方研发协同能力，快速推进技术迭代；公司还发起组建了 Micro LED 生态联盟，增强前沿技术领域的产业链和产学研合作；2022 年初，公司在安徽芜湖投资成立了车载显示研发中心，聚焦车载显示复杂模组的研发，将进一步提升公司车载领域的研发应用实力。

Micro LED产品方面，2021年12月17日，天马在2021 Micro LED生态联盟大会上展示了5.04英寸 Micro LED拼接显示屏、9.38英寸透明Micro LED显示屏、7.56英寸Flexible Micro LED显示屏和11.6英寸刚性Micro LED显示屏等产品。

第二期10亿元定增募资落地

深天马还发布公告称，公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523号文注册通过。

根据《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，深天马2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一债券简称：22天马02，债券代码：149835；品种二债券简称：22天马03，债券代码：149836；以下简称"本期债券"）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券的发行工作已于2022年3月11日结束，最终"22天马02"发行规模为10亿元，票面利率为3.35%；"22天马03"取消发行。（LEDinside整理）

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