中微公司定增落地，募资82亿元扩大产能

中微公司7月2日晚间公布定增情况报告书称，截至2021年6月22日，已收到认购对象缴付的认购资金，募资总额82.07亿元，发行价格为102.29元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为81.18亿。

共计20名发行对象，大基金二期获配25亿

根据中微公司披露的发行情况报告书，本次定增最终以每股102.29元的价格发行8022.93万股，共吸引20名发行对象，均以现金参与认购。

其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称：国家大基金二期）获配2444.03万股，占本次发行数量的30.46%，获配金额约25亿元。

值得注意的是，这是国家大基金二期自2019年10月成立以来，以定增方式投出的首个项目。

据了解，国家大基金兼具产业引导和财务投资双重角色，被视为中国半导体行业发展的风向标。截至目前，国家大基金二期公开投资项目已超过10个，涉及紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克微电子及华润微等企业，总投资已超300亿元。

图片来源：拍信网正版图库

中微公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED芯片、先进封装、MEMS等半导体产品的制造公司销售等离子体刻蚀设备和MOCVD设备、提供配件或服务实现收入和利润。

业绩方面，中微公司指出，得益于半导体行业需求的不断增长以及持续的研发投入和新产品的不断推出，报告期内，公司营业收入逐年增长。2018年度、2019年度及2020年度，中微公司营业收入分别为163,928.83万元、194,694.93万元和227,329.19万元；对应归属于母公司所有者的净利润分别为9,086.92万元、18,856.42万元和49,219.92万元，盈利能力不断增强。

此外，2018年末、2019年末及2020年末，中微公司资产总额分别为353,267.90万元、477,405.43万元和580,087.69万元。

中微公司认为，资产规模逐年增长，主要是随着公司经营规模的扩大、资本实力的增强以及2019年度首次公开发行股票募集资金，货币资金、交易性金融资产（银行理财产品）、存货、无形资产等资产相应增加所致。

公告中，中微公司也指出，本次发行的新股登记完成后，公司增加8,022.93万股有限售条件流通股，仍无实际控制人、控股股东。

扩大产能、布局新业务

中微公司表示，本次募集资金投资项目是为设立产业化基地、建设总部和研发中心、科技储备资金，均围绕公司主营业务开展。

可以看到，本次募资既有扩大产能的考虑，也有布局新业务的战略需要。

根据中微公司在去年10月份发布的《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》，中微公司产业化基地项目位于上海临港新片区以及南昌市高新区新建生产基地。项目建成并达产后，主要用于生产集成电路设备、泛半导体领域生产及检测设备，以及部分零部件等。其中，临港产业化基地将主要承担公司产品的产能扩充及新产品的开发和生产工作；南昌产业化基地主要承担较为成熟产品的大规模量产及部分产品的研发升级工作。

而中微临港总部和研发中心项目的研发投入将用于新产品的研发工作，除等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备等优势产品研发及产业化外，还将开展前瞻性技术研究、推动集成电路生产设备及零部件国产化、推进泛半导体设备产品的研发及产业化等。

中微公司认为，通过项目的实施，公司将进一步扩充现有集成电路设备及泛半导体设备产品线产能、提高公司产品的科技创新水平、储备科研资金，以满足公司研发项目发展与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。本次募集资金用于研发投入具备技术可行性，随着本次募集资金投资项目陆续投产，公司业务及产品将进一步得到升级，收入结构进一步优化，将为公司未来持续健康发展奠定坚实基础。

在手订单饱满，临港产业化基地按计划进行

7月5日，中微公司发布投资者调研报告，介绍了公司各个产品的研发进展。

其中，在MiniLED方面，中微公司指出，6月17日，公司已正式发布用于高性能MiniLED量产的MOCVD设备Prismo UniMax™。

中微公司认为，半导体行业正处于高景气度周期，目前公司在手订单饱满，未来将不断优化资源配置，多途径积极提升产能，以及时满足客户交货需求。

此外，中微公司还透露了临港产业化基地的建设情况。据悉，该基地正按照计划正常进行，并于2021年6月20日举行开工仪式，目前桩基工程已经结束。

调研中，中微公司还指出，集成电路和泛半导体产业分门别类非常复杂，应用非常广泛。得益于政府的推动及业界的共同努力，目前国内的半导体设备和材料产业已经有了一个长足的进步，中国已经成为除美国及少数国家外，可开发绝大多数半导体设备的国家，半导体国产化率正在逐步提高。（LEDinside Lynn整理）

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