集邦拓墣2018关键零组件趋势论坛重点节录

全球市场研究机构TrendForce 12月7日于台大医院国际会议中心402AB室，举办“集邦拓墣2018关键零组件趋势论坛”。本次研讨会精彩内容节录如下：

（集邦咨询资深副总经理张小彪）

Micro LED

苹果公司自从2014年并购LuxVue后，成为全球拥有最多Micro LED技术及专利的公司，市场开始注意苹果的发展动向，而Micro LED也成为关注的焦点。然而，目前Micro LED尚停留在研究开发的阶段，主要的原因是仍有许多技术瓶颈待突破，例如巨量转移的技术、磊晶的均匀度、电流驱动的控制，以及全彩化的制作等。由于Micro LED的性能优良，可能的应用范围包含智慧手表、手机、车用显示器、AR/VR、显示屏及电视等领域。但考量其技术困难及加工成本较高，Micro LED更适合应用在高阶的电视、显示屏及车用显示器上。以市场规模来看，预估大尺寸显示器及显示屏的应用将会成为主流。

（集邦咨询LEDinside研究副理杨富宝）

大尺寸面板

全球第一条10.5代线即将于2018年第一季底投产，不仅刷新全球最大LCD面板厂的记录，也让京东方以坐三望二的姿态再创出货高峰。由于此条产线产品聚焦在65寸和75寸的大尺寸电视面板，台韩面板厂今年已提早布局，提升今年65寸出货量至1,100万片；75寸出货量则达160万片，年成长高达123.6％，显示10.5代线投产对全球面板产业的影响不容小觑。IT面板部分，由于需求日趋饱和，面板厂在产能有限的情况下，透过提升产品内在规格以及美化外在边框的方式，强化市场对于IT面板的黏着度，可望带动明年监视器与笔电面板的需求再次增加。整体来看，明年市场上只见新产能的加入，未闻旧产线的收敛，但随着面板价格持续走跌，有利品牌在明年进行各类型的促销，带动2018年的大尺寸需求面积年成长7.0％，供给面积则年成长7.7％。随着需求提升，明年供需比也预估从原本供过于求的7.8％，转为供需平衡的5.2％。

（集邦咨询WitsView研究经理胡家榕）

小尺寸面板

苹果发布iPhone X机种后，对手机市场带来不小的影响，手机面板规格从TFT-LCD开始转换成AMOLED，带起一波AMOLED产能的投资热潮，尤其以中国面板厂态度最为积极。虽然现阶段无论是AMOLED技术或产能规模，三星显示器都持续维持领先地位，也是目前苹果iPhone AMOLED面板的独家供应商，但未来三星显示器势必将面临乐金显示器、京东方等其他竞争厂商的追赶，预计最快在2020年，中小尺寸AMOLED面板的产能面积比重中，韩系面板厂将下降至66％，中国面板厂则将成长至23％。此外，虽然供应链积极拉高TDDI In-Cell触控方案的比重，但苹果在改用AMOLED面板后，同时减少了对In-Cell技术的倚赖，因此In-Cell技术整体的比重也出现成长停滞的状况，预期2018年比重约为25.5％。另一方面，全屏幕18:9设计概念在2017年逐渐成型，随着面板厂在下半年陆续开始量产18:9面板，手机品牌也开始积极推出全屏幕手机，预计2018年全屏幕机种的渗透率将快速攀升至39.6％。

（集邦咨询WitsView研究总监范博毓）

行动式记忆体

智慧型手机应用的记忆体零组件价格从2016年第三季开始即不断攀升，以主流规格而言，到今年第四季价格平均上升达40％，不仅影响各大品牌在智慧型手机的获利表现，也连带影响品牌厂对于记忆体规格及容量提升的意愿。展望2018年，智慧型手机记忆体在DRAM产能扩增效益有限，以及价格趋势与供给状况仍持续看涨、看紧的影响下，驱使各品牌厂必须审慎评估低价机种的量产计划，以及新兴市场以贩售低价机种为主的行销策略。而在单机平均搭载记忆体容量上，预估也将受到记忆体价格持续看涨的压抑，成长空间有限，苹果新机的容量提升将是成长主力。

（集邦咨询DRAMeXchange研究经理黄郁琁）

服务器

根据TrendForce的预估，2018全年全球伺服器出货规模将成长约5.3％，慧与科技(HPE)、戴尔(Dell)与联想(Lenovo)仍为前三大伺服器出货品牌厂，整体市占率约为40％。但随着大环境转移、智慧型终端装置普及，资料中心直接代工(ODM Direct)将成为整体伺服器市场的成长动能，出货预估年增14.4％。若从记忆体供给端来看，截至目前出货达成率仅维持约七至八成，整体市场仍然面临短缺。其中，为配合中国明年上半年标案需求与新平台解决方案，针对高容量伺服器模组的备货动能将会延续至2018年底，主流模组价格将维持在高点。

（集邦咨询DRAMeXchange分析师刘家豪）

NAND Flash

NAND Flash产业从2016年下半年起面临供不应求的市况，直到今年第四季才趋于缓和。展望2018年，上半年受到淡季效应的影响，需求走弱，市场届时将面临小幅供过于求的情况，NAND Flash价格有机会走跌。下半年在需求回升，与NAND Flash原厂稳健扩充产能下，可能再次呈现供不应求的局面，价格跌势也将停止。预估2018年NAND Flash ASP将较2017年衰退10％-20％。需求端方面，UFS介面明年下半年有机会开始导入中低阶智慧型手机市场，渗透率将挑战20％水准。另一方面，随着伺服器/资料中心与PC市场近年来加速导入SSD产品，SSD已成为NAND Flash市场下一波成长动能所在，2018年占NAND Flash产能的消耗比重将超过40％，其中，PCIe介面将会是2018-2019年的主流介面。此外，2018年NB SSD渗透率在NAND Flash价格走弱下，有望首度突破50％大关。

（集邦咨询DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮）

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