三安光电拟募资35.1亿元投资LED外延芯片等项目

6月2日，三安光电公布2015年非公开发行A股股票预案以及募集资金使用可行性分析。公司本次非公开发行股票数量不超过15,739.91 万股（含 15,739.91 万股），拟募集资金总额不超过人民币 351,000万元。其中191,000万元用于厦门光电产业化（二期）项目，160,000万元用于通讯微电子器件（一期）项目。

据了解，厦门光电产业化（二期）项目总投资364,510 万元，建设期24个月，主要从事LED外延片及芯片的生产。该项目计划新建两条61.15万片/条外延片生产线（以4寸片为当量产品计），并新建配套芯片生产线2套。项目建成后，将形成年产超高亮度LED蓝、绿光外延片122.30万片（以4寸为当量产品计），芯片306.05亿粒的生产能力。

厦门光电产业化（二期）项目由子公司厦门三安光电实施，通讯微电子器件（一期）项目由子公司厦门集成电路实施，本次发行募集资金到位后，公司将以增资方式投入上述募投项目实施主体。厦门集成电路新增注册资本的65%由三安光电以通讯微电子器件（一期）项目所获得的全部募集资金认缴，新增注册资本的27.5%由厦门中航国际投资集成电路产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴，新增注册资本的7.5%由厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴，成都亚光电子股份有限公司放弃本次增资权。

增资价格以厦门集成电路增资前最近一期经审计净资产值确定。若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三安光电表示，LED照明应用市场规模持续扩大，带动现有LED照明应用客户增量需求。目前，全球 LED 产业已经进入快速发展期，根据 LEDinside统计，2012年全球LED照明市场规模达到104亿美元。其中，中国照明市场是仅次于欧洲市场的全球第二大照明市场，以中国市场为代表的新兴市场LED照明产品的普及将引领全球照明市场 LED 照明产品市场容量的增长。根据LEDinside预计，到2015年，全球LED照明市场区域份额情况如下：

资料来源：LEDinside

根据LEDinside 预计，到2015年全球照明市场规模将达到821亿美元，其中LED照明市场规模将达到 257亿美元，较2012年增长147%，LED市场渗透率将达到31%。

全球LED照明应用市场容量的持续增长，将带动发行人原有LED照明应用客户整体需求的增长。发行人销售团队将持续强化原有客户的维护与增量需求挖掘，保障本项目产能的顺利消化。

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