福日电子拟定增收购迈锐光电

福日电子14日晚间公告称,董事会已审议通过公司拟向包括大股东在内不超过10名的特定投资者非公开发行A股股票,数量不超过5000万股,主要用于收购深圳市迈锐光电有限公司,后者是境内LED显示屏的主要供应商之一。该公司董事长卞志航表示,期待着通过此次再融资而实施的并购举措,将有助于推进公司LED产业资产整合和业务重组 ,并把LED打造成公司的核心产业之一,提升企业LED产品的市场竞争力。

据悉,本次定向增发是福日电子上市14年来首度拟定的再融资活动,表明这家多年来举步维艰的老牌国企上市公司正在重新焕发其内在活力。

据公告显示,福日电子此次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即6.41元/股,各方届时均以现金方式认购。其中,福日电子大股东电子信息集团将认购不少于本次发行股票数量的38.76%；该公司此次非公开发行所募集资金七成将拟用于收购迈锐光电,其余则偿还公司借款,用以改善财务状况。

LED被视为世界上第4代照明光源,具有节能、环保、寿命长等优势,使得其在全球范围内得到越来越广泛的应用。中国LED产业尽管起步较晚,但随着政府日益重视节能减排工作,以及国内经济的快速发展,LED 产业在我国已呈现快速发展态势。据介绍,LED 属于半导体光电子领域,其产品是利用LED 作为光源制造出来的高科技产品,主要应用于LED 显示屏、LED 照明和LED 背光源等三大类。其中,LED显示屏是国内较为成熟的应用领域,被广泛应用于户外广告、体育场馆、交通显示板和演出背景板等,此外还常用于会展、租赁和集会等多种场合。来自中国产业经济研究网的数据表明,近年来我国LED显示屏应用市场保持着20%以上的年复合增长率,预计到2015年,我国的显示屏市场规模将增加到300亿元左右。

福日电子1999年上市初期主要以产销与日立公司合资的品牌电视机为主,由于行业竞争剧烈等原因,公司最终淡出彩电行业。此后又经营过多种电子产品,但公司经营一直每况愈下,以致于一度主要靠着电子产品贸易、物业经营等维持生计。后来在新的经营班子上任后,福日电子在大股东的积极支持下,积极调整产业结构,同时着力探寻新的增长点。该公司自2001年起涉足LED产业,成功地开发了包括室内照明、路灯和隧道灯等在内的LED室内外照明产品,以及显示屏、景观产品、封装等LED非照明产品,先后获得了多项国家专利。

据了解,近些年来由于我国LED行业发展速度较快,而需求方因忧于一次性投入大而消费积极性不高等因素,导致供大于求,使得产品市场竞争异常激烈。对此,卞志航指出:福日电子经过多年摸索研究,并根据福建省对于LED产业实施产业扶持政策,以及公司实际控制人在产业上游环节着手引进台湾地区先进技术等实际情况,确定了打造LED芯片制程、封装和应用产品的研发、生产和应用等完整产业链的发展战略,目的是尽快壮大自身的产业规模,提升市场竞争力。他强调,要实现这样的目标,手段不外乎新建、扩建和兼并,其中合适的并购是实现公司LED产业跨越式发展的一条捷径。

卞志航表示:"正是在这样的背景下,公司通过长时间多方搜寻,最后锁定了深圳的迈锐光电,因为这家公司原定拟IPO,却受制于新股发行暂停与能否实现上市的不确定性,所以,这样的公司相对更为运作规范而财务干净。"事实上,迈锐光电股东结构相对简单,其中自然人陈泽波持股2688万股,比例达73.0435% 。

迈锐光电是境内一家专业研制和销售LED显示产品高新技术企业,拥有全行业内领先的全自动快速组装流水线,月产量达6000平方米,是目前境内生产线规模最大和全自动化程度最高的LED显示屏制造企业。该公司在LED显示系统领域具有相当的技术实力,目前已拥有专利19项,在申请专利10项。

据福日电子董秘兼副总经理许政声介绍,迈锐光电不仅产品结构合理,品种齐全,而且在销售网络与客户结构方面有着明显的优势,产品销给包括美国GE公司等大牌客户,而且出口约占了总销量的五成。

福日电子董事会也表示,公司此番拟募资收购迈锐光电92.8%股权后,一方面可以完善公司在LED产业链上布局,并借助于迈锐光电现有的产品优势、销售网络优势和客户结构优势等,提升企业在LED产业领域的整体竞争能力；另一方面,迈锐光电良好的经营业绩,也有助于提高福日电子的经营业绩,帮助公司早日实现可持续发展的目标。

来源 中国证券网