LEDinside首席顾问行情分析会精彩回顾

4月26日，国际研究机构TrendForce旗下的LEDinside分析师在深圳福田区马可孛罗好日子酒店举办了首场LED行情分析会，以独家视角第一时间深度剖析了LED产业行情，并预测未来市场的走势方向，为业界人士解答迷津，助踏青云路。

2013年高亮度LED产值预估达124亿美元

LEDinside 部门主管储于超协理针对于LED芯片与封装市场进行市场现况评估与目前机会与威胁分析。储于超协理表示2013年高亮度LED产值预估达124亿美元,相较2012年成长14%。主要成长动能来自于手持式装置的背光与照明需求崛起，展望未来数年,照明将是下一波的成长动力,但由于LED单价持续下滑,使得2012~2016的LED产值CAGR仅4%。以LED芯片市场来看，2012年LED芯片产值达38亿美元，台湾地区与中国大陆的占全球芯片销售比重达66%水准，然而产能过剩是全球芯片厂商面临到的最大挑战，芯片厂商发展的机会以多角化经营或是策略合作为主。观看封装厂商，封装企业逐渐走向垂直整合的营运模式。除此之外，中国封装厂势力逐步崛起，部分厂商已经切入背光领域，然而专利障碍为多数厂商要面临到的问题，主要的机会将为规模经济下降低成本并将产品多角化以寻求出海口。

蓝宝石衬底供过于求， LED应用占比仍占大宗，，然而在2013年占比将受到非LED市场应用的崛起而减少

LEDinside分析师吴盈洁女士对于蓝宝石衬底市场进行分析与说明。吴盈洁女士表示由于整体蓝宝石衬底行业供过于求影响下，部分长晶厂商为了掌握出海口而往下游整合至PSS制程。除了自行建置产能外，购并与策略结盟的案例也逐渐增加当中。其中，以LED应用占比仍占大宗，2012年达到整体应用约为84%，然而在2013年占比受到非LED市场应用的崛起而减少，包含窗口片、电信元件(SOS)、手表表盖、手持式应用。 其中以电信元件(SOS)的产品由于在PA放大器上逐渐有取代掉砷化镓的趋势。2012年~2016年的年复合成长率将高达47%水准。蓝宝石衬底于手机上的应用，相机保护镜头已经越来越多品牌厂商愿意导入使用，预估第二季的市场需求将会逐渐放大。然而在保护玻璃部分，多数厂商认为需求要大幅度上扬仍须取决于蓝宝石衬底的价格跌幅能够贴近传统的保护玻璃，以及整体产业的供货数量能够满足客户需求。由于智能手机的数量相当庞大，因此只要任何零部件导入蓝宝石衬底材质后，将造成蓝宝石衬底行业的大缺货。

以大尺寸电视背光市场来看，中国LED封装市场在未来3~5年内竞争仍然激烈

LEDinside分析师郭志豪先生针对2013年LED背光市场市场趋势进行分析: 目前的手持式装置，例如平板手机、手机闪光灯、苹果产品中LED规格与供应链分析；大尺寸电视背光市场进行市场趋势分析与说明。以手持式装置来看，郭志豪先生表示，Flash LED在智能手机带动下,需求量快速提升，但受单价跌幅过快影响，2013年平均单价已低于USD0.5，较2011年平均单价的一半都还不到，在越来越多竞争者投入并采取低价抢单后，年产值从2011年开始一路下滑。此外，手机、平板市场的快速成长已经造成笔记型电脑产业成长趋缓甚至萎缩，大尺寸智慧型手机更是直接侵蚀平板市场，这也迫使市占率最高的7吋平板开始往8吋移动，LEDinside研究指出8”平板的概念是架构在体积等同现行7吋平板电脑的前提下，导入窄边框的概念，边框变小后可让对角线多出约1寸左右的显示面积，背光LED使用颗数将增加25~30%。除此之外，以大尺寸电视背光市场来看，中国LED封装市场在未来3~5年内竞争仍然激烈，一线中国封装厂商经营策略都直指照明市场，不过，因为照明毛利仍低于背光，封装厂商短期内会以LED背光当跳板，LED照明布局作为目标，如此的经营策略，让近两年的中国封装厂快速崛起，并积极分食台，韩系LED封装厂商在中国背光市场的份额，在封装技术、规模仍落后台、韩系封装厂商的前提下，中国厂商以封装尺寸3020、3014、5630为主力，陆续成功打入中国电视背光供应链。

到2015年，中国工业照明市场的LED灯具总和渗透率将接近2成，并保持年均30%以上的复合成长率

LEDinside 分析师王飞先生指出中国LED照明市场规模与市场趋势。王飞先生表示美国、日本及西欧仍是中国LED照明灯具出口的主要市场，其中美国约占出口总额的24%，约1/4，为最大的LED照明出口目标市场。而最主要出口地区逐年趋向集中，前8大出口市场占比超过6成。此外，俄罗斯首次进入中国LED照明灯具的前10大出口目标市场。除此之外，观看中国LED照明市场规模LEDinside评估到4大通用照明市场(户外照明、工程照明、商用照明、居家照明)产值约为678亿人民币。其中以户外照明市场来看，LEDinside研究发现，随着2013年1月起节能产品政府采购清单中列入LED路灯和隧道灯，加之三部委节能补贴标案推动，中国各省市将会迎来路灯的大范围换装潮。此前LED路灯换装较多的案例主要是受到地方政府政策驱动，如山东，山西，安徽等区域，LED隧道灯换装案例主要发生在福建，浙江及西南等多山地区，而今后全面换装时期，各区域的渗透率会更加均衡，因此作为经济大省的广东，江苏，浙江和山东会是2013-2015年最重要的路灯区域市场。然而，工业照明因不同于其他通用照明领域的要求，有着更加严格的认证安全，灯具的耐用性及可靠度要求。因进入门槛的限制，目前工业照明的整体价格水平要比其他细分市场更高。LEDinside预测，到2015年中国工业照明市场的LED灯具总和渗透率将接近2成，并保持年均30%以上的复合成长率。