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兆丰国际：建议持续买进晶电

2009-03-20 11:04:50 [编辑：]

在瑞士信贷与摩根士丹纷纷调降亿光（2393）、晶电（2448）评等为「表现不如大盘」的情况下，兆丰国际建议持续买进晶电。

目前，晶电为应LED TV未来产业需求，将评估09第三季度是否进行扩产计画，因此兆丰国际预估晶电09年合併营收为新台币107.18亿元（YOY+3.8%），税后净利为6.18亿元，税后EPS 0.98元，获利较2008年呈倍数成长。

兆丰国际认为，晶电是台湾唯一为TG代工，且是台湾唯一打入LED 背光源国际市场的上游厂商，预期09年代工佔营收比重增加至30%以上。由于2009年打入三星LED TV供应链，营收一路走高。预期2009年第二季度进入产业旺季度，营收、获利也将大幅提升。LED成长趋势确定，有助于股价上涨，故给予晶电「买进」投资评等，6个月目标价为70元新台币。

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