一文读懂2023全球LED显示屏市场机遇与挑战

TrendForce集邦咨询《2023全球LED显示屏市场分析报告》最新数据显示，2022年虽然国内LED显示屏市场需求下滑明显，但是海外市场需求明显恢复，另外，LED虚拟拍摄、一体机等新应用继续保持成长。总体上看，2022年全球LED显示屏市场规模依然保持成长至70亿美金左右。

不过在上游芯片以及中游封装领域，由于下游库存水位居高不下，订单下滑明显，而且由于产能过剩，致使产品价格明显下滑，因此LED显示屏中上游产业表现低迷。

国内需求下滑，LED显示屏芯片规模下滑17%

上游芯片市场，2022年LED各个应用均表现低迷，全球LED芯片市场规模降至29亿美金，同比下滑20%。

2022年照明LED芯片、LED显示屏芯片及传统背光LED芯片市场需求均下滑明显，唯一的增长点为Mini LED背光芯片市场，在Apple的推动下，2022年Mini LED背光芯片市场规模依然保持40%的成长。

LED显示屏芯片领域，2022年市场规模跌至5.7亿美金，同比下滑17%。展望2023，预期国内LED显示屏市场将会有所反弹，也将带动LED显示屏芯片的规模成长。

Mini LED显示屏芯片市场亦不及预期，虽然全年出货量依然保持15%的成长，超过60万片(折合4英寸)，但是从产值的角度看，由于价格跌幅较大，产值规模呈现负增长。

2022年Mini LED显示屏芯片市场格局在逐步发生改变，除了三安、华灿和晶电外，乾照、兆驰和士兰明芯也开始推出了Mini LED芯片产品。另外在红光芯片领域，兆驰、士兰明芯也实现了量产。

整体上看，LED显示屏芯片是未来Micro/Mini LED核心产业链，越来越多的厂商进入该市场，为之后的Micro/Mini LED显示产业打下基础。不过同时也加剧了当前市场的竞争程度，预计Mini LED芯片价格将会持续呈现快速下滑的态势。

产能过剩致价格下跌，LED显示屏封装市场规模下滑16%

中游LED封装市场，受终端需求影响，整体上看，2022年全球LED封装规模为142亿美金，同比下滑19%，其中LED照明封装领域降幅最为明显。LED显示屏封装领域，受价格下跌及下游订单减少的影响，全年市场规模为14.5亿美金，同比下滑16%。展望2023，预计国内市场需求将会有所恢复，LED显示屏封装市场规模有望回升。

LED显示屏封装领域市场集中度进一步提升，2022年前十大厂商市占率合计比重达到86%，未来随着更多中小型企业的退出，市场集中度将持续上升。市场竞争方面，LED显示屏封装领域不仅仅是产能之间的竞争，还包括技术之间的竞争。

SMD LED显示屏封装产能在过去三年几乎翻倍，月产能达到15-16万KK/月，而2022年实际市场需求量约7-8万KK/月，产能利用率约50%。而在COB LED显示屏封装领域，4Q22开始产能快速上升，截止2022年底达到1.5万㎡/月，实际的产能稼动率仅3成左右。按照厂商的扩产计划，2023年底COB LED显示屏封装产能预计将达到2.8万㎡/月。

另外MIP技术也逐渐面市，越来越多厂商推出MIP产品。SMD、COB、MIP和N合1四大技术将角逐P1.2-P1.6 LED显示屏市场，预计产品P1.2-P1.6 LED显示屏产品价格将呈现快速下跌态势。

海外需求回暖，2022年全球LED显示屏市场规模保持正成长

下游LED显示屏领域，2022年海外市场需求明显恢复，另外，LED虚拟拍摄、一体机等新应用继续保持成长。总体上看，2022年全球LED显示屏市场规模依然保持正成长。

展望2023年，预期下半年国内市场会有所恢复，无论是渠道类显示屏或者是工程类显示屏，预期需求将会有所反弹；海外市场预期维持2022年的需求情况。长期来看，TrendForce集邦咨询继续看好LED显示屏市场的发展，在小间距、Mini LED显示屏产品的推动下，预计2026年市场规模有望成长至130亿美金。

虚拟拍摄、一体机等细分应用前景继续看好

LED显示屏未来的成长动能，除了价格下跌带来的更多应用场景之外，虚拟拍摄、一体机等细分应用也是市场的主要增长动能。

2022年LED显示屏行业表现虽然不及预期，但是虚拟拍摄LED显示屏市场依然保持高速增长态势，全球市场规模超过4亿美金，增速超5成。未来随着越来越多的厂商进入虚拟拍摄LED显示屏市场，预计市场规模将继续保持高速增长。

LED一体机市场，2022年出货量继续保持快速成长，随着成本的下滑，LED一体机逐渐进入商显市场 ，市场需求量将进一步上升。

另外，LED透明屏市场，近年随着光电玻璃技术的发展，LED透明屏除了在户外广告应用之外，未来也有望进入高端零售店显示市场，市场需求有望继续增长。（文：LEDinside Allen）