2018中国车用照明市场趋势 - 乘用车与物流车市场分析

集邦咨询LED研究中心（LEDinside）最新《2018中国车用照明市场报告》显示，从2017年开始中国本土车厂的制造质量与市占率逐步上升，自有品牌销售量也逐年成长，本地车厂的产品逐渐往中价位靠拢。虽然限排摇号措施降低购车意愿，但随着人民年均所得增加，汽车保有辆还是具有可观的成长空间。2017年中国汽车出货量已达到2,380万辆，预估在2018年仍将可达到2,550万辆的水平。

（图片来源：Tesla）

传统乘用车市场LED产值及趋势

中国乘用车消费量发展迅速，LED在车辆的渗透率也已显著提升，连带使得车灯产业发展迅速。传统乘用车基数庞大，LEDinside预估在2022年其车用LED产值将达到19亿美金，2017-2022年复合成长率达到22%，仍为最主流车种之一。

以车外照明来说，随着高功率LED降价并且LED渗透率逐步地提升，预估2022年传统乘用车LED产值最高的为头灯产品。

而车内照明市场来说，车用面板属于高速成长，加上中国面板厂进入车用供应链带动整体需求。LEDinside分析2022年车内面板用LED市场产值将达到1.56亿美金。

新能源乘用车市场LED产值及趋势

中国新能源车发展迅速，电池与充电技术的逐渐成熟，以及针对新能源车导入数量的政策出台，影响了传统车厂催化新能源车发展的速度。对于新能源乘用车来说，因为各品牌的车款较为集中，推广力道也较高，因此LED导入机会也最高。2022年LED产值预估为9,500万美金，2017-2022年复合成长率高达54%。

在车外照明部分，随着中国LED远近头灯的技术逐渐成熟，远近灯价格也快速下滑，再加上中国自有品牌车厂的产品质量与单价逐渐获得市场肯定，间接促成头灯的LED渗透率快速提升，2018年达到14%。

在车内照明部分，从2016年开始，低功率LED透过后装市场不断的进行产品验证。而从2018年开始，前装市场应用的低功率LED也开始采用中国本土品牌，使得各类应用稳定成长。

传统物流车市场LED产值及趋势

随着在线交易的兴起，电商经营的规模日益扩大，仓储配送的机制也逐渐完备，对于物流车的需求也快速成长。物流车导入LED光源的效益为可提高车灯亮度与使用寿命，整体的LED渗透率也高于乘用车，2022年LED产值约为7,200万美金。

中国车灯厂商

中国市场的车灯厂商主要分为合资车灯厂和中国本土车灯厂。原合资车灯厂商中规模最大的为日本小糸与上海华域汽车的合资公司上海小糸，而2017年已被华域汽车全资收购，成为中国最大的本土车灯企业，年营收超过100亿人民币。收购交易预计于2018上半年完成。除此之外，中国市场上主要的合资及外资车灯厂商包含海拉、小糸、法雷奥、玛涅蒂马瑞利、斯坦雷、大茂伟瑞柯等。而本土的前装车灯厂商主要包括星宇股份、江苏彤明、江苏文光、浙江嘉利、浙江天翀、山东鲁得贝、南宁燎旺、安瑞光电等。

中国车用模块厂商

中国车用前装市场上较大的模块厂商为晨阑、丽清。两家模块厂的客户覆盖广泛，合资及中国本土车厂都有供应。此外大部分外资及合资车灯厂会将模块业务也涵盖在内，由于模块生产门槛不高，目前许多中国车灯厂也在计划投资产线，预期未来自产模块的车灯厂比重会大幅增加。

LED封装厂商于中国市场发展

以营收发展总结来看，国际车用LED封装厂商如OSRAM、Lumileds、Nichia等仍以前装市场服务为主。而中国台湾厂商与中国大陆厂商借由后装与改装服务市场逐渐提升营收规模，并借重产品销售实绩，打入尾灯等前装市场。

（图片来源：福田奥铃）

2018 中国车用照明市场报告 - 乘用车与物流车市场分析

出刊时间：2018年5月31日
报告语系：繁体中文 / 英文
档案格式：PDF
页数：192

第一章 2018中国车用LED市场规模分析

        ♦  2018中国车用照明市场报告 - 产品定义
        ♦  2018-2022中国车用照明LED市场产值分析

第一部分 中国传统乘用车市场

        ♦  中国车市规模- 传统乘用车
        ♦  中国传统乘用车LED渗透率分析 - 车外照明
        ♦  中国传统乘用车LED渗透率分析 - 车内照明
        ♦  中国传统乘用车LED市场产值 - 车外照明
        ♦  中国传统乘用车LED市场产值 - 车外照明 - 原厂与售后、改装市场
        ♦  中国传统乘用车LED市场产值 - 车内照明
        ♦  中国传统乘用车LED市场产值 - 车内照明 - 原厂与售后、改装市场

第二部分 中国新能源乘用车市场

        ♦  中国车市规模- 新能源乘用车
        ♦  中国新能源乘用车LED渗透率分析- 车外照明
        ♦  中国新能源乘用车LED渗透率分析- 车内照明
        ♦  中国新能源乘用车LED市场产值- 车外照明
        ♦  中国新能源乘用车LED市场产值- 车内照明

第三部分 中国传统物流车市场

        ♦  中国车市规模- 传统物流车
        ♦  中国传统物流车LED渗透率分析- 车外照明
        ♦  中国传统物流车LED渗透率分析- 车内照明

第二章 车用照明产品设计与趋势分析

        ♦  LED车用模块发展六大关键因素

第一部分 乘用车

        1.1 车外照明产品设计与趋势分析
        ♦  进入车电供应链的门槛
        ♦  LED车灯模块产品开发准则
        ♦  LED车灯模块开发流程
        ♦  LED车灯产品设计
        ♦  LED车灯产品趋势发展

        1.2 车内照明产品设计与趋势分析
        ♦  仪表板
        ♦  中控面版
        ♦  娱乐用显示器
        ♦  抬头显示器

        1.3 红外线感测于车用市场
        ♦  车用传感器 - 驾驶者监测以降低事故发生
        ♦  驾驶生理侦测与警示技术成为主要车厂发展重点
        ♦  红外线产品于车内生理监测与手势控制面板市场占有率
        ♦  车内生理监测与手势控制面板市场供应链分析
        ♦  距离感测应用于车外市场提升使用方便性
        ♦  红外线感测于车用市场 - 应用面

第二部分 物流车

        ♦  箱型物流车市场趋势
        ♦  箱型物流车定义
        ♦  箱型物流车光源种类
        ♦  2018-2022 箱型物流车LED使用趋势

第三章 政策与行业要求

        ♦  乘用车企业双积分政策
        ♦  新能源乘用车补贴政策及趋势
        ♦  新能源物流车补贴政策及趋势
        ♦  中国新能源物流车发展概况
        ♦  车用前装市场法规门槛
        ♦  车用产品可靠度测试规范
        ♦  中国车用前装市场要求
        ♦  中国车用前装市场相关标准
        ♦  中国车用后装市场需求 - 美国二大认证机构联合保险公司进入中国市场
        ♦  中国车灯相关认证要求
        ♦  车灯市场光学法规与特点 - 远近灯、前雾灯、日行灯

第四章 中国车用照明市场供应链分析 (乘用车为主)

        ♦  前十大车厂之车灯供应链- 合资车厂
        ♦  前十大车厂之车灯供应链- 独资车厂
        ♦  车灯模块供应链- 以模块厂商为观点
        ♦  本土厂商积极布局车灯产业链

第五章 模块及车灯厂商介绍

        ♦  26家车灯及模块厂商
            •  2016 & 2017年营收 (全球或中国)
            •  营收分布
            •  生产地点
            •  主营车灯产品
            •  市场分布
            •  营运模式
            •  LED采购决定权
            •  主要客户 (乘用车为主)
        ♦  LEDinside调研厂商营收，主要以厂商公布为主。

第六章 中国车用 LED 厂商发展动态

        ♦  12家LED厂商
            •  章节重点：
            •  2016 / 2017 全球车用营收与中国车用营收表现
            •  中国市场发展策略
            •  车用产品规格