照明用中功率LED缺货情形缓解，价格小跌1.7%；智能型手机支撑背光基本盘，主流白光LED本季跌幅约3%

全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside表示，因LED厂商供货数量增加，中功率照明用LED缺货情形在第三季已获得舒缓，第三季中功率5630报价小跌1.7%。大功率照明用LED部分因第二季户外照明与工程标案需求不如市场预期，以及大功率LED市场逐渐被5630以及3030等中功率LED侵蚀，第三季大功率照明用LED价格跌幅最多达11%。

LED电视背光方面，由于中国大陆新版节能惠民补助政策不确定且通路库存水位偏高，本季电视用背光LED报价跌幅拉大达9%。然而LED背光市场手机应用领域部分，因智能型手机出货增温以及双晶封装导入下，第三季需求看好，主流LED价格较上季下滑约3%。

智能型手机背光需求攀升，本季主流白光LED报价跌3%

由于智能型手机出货大幅攀升、手机平均面板尺寸加大与分辨率不断提高，LED在智能型手机背光使用量也随之一路攀升，主流LED报价跌幅为3%。然而，在轻薄与省电设计双重考虑下，LED厂商在本季推出双晶封装的Side view LED，厚度只有0.6mm，双晶串联电压低于6V，平均亮度达到15lm，达到既省电又不增加机构设计负担，由于新机将于九月进入量产期，使得本季双晶0.6t LED平均报价约USD0.15，跌幅达6%。

笔记本电脑与显示器背光需求方面，由于下半年市场需求疲弱，甚至全年出货均呈负成长态势，笔记本电脑用背光LED如0.8t side view与3014封装，在第三季的报价跌幅落在5~8%，监视器背光3020/3014则因其产品周期最长也最成熟，跌价空间有限，仅1%。

中国大陆新版节能电视补助不明朗，直下式LED报价平均跌幅8%

十一长假拉货力道在节能补贴政策不确定下，通路备货暂趋保守，加上库存水位达1~2个月，本季电视背光LED报价跌幅介于6~9%，其中侧光式7020单芯片与7020双芯片因生产良率提升与LED使用量开始增加下，本季降幅最高，双双来到9%；4020与7030封装供货稳定，本季报价降幅约6%。

LEDinside指出，在中国大陆政府取消电视补助后，LED效能不再是电视品牌厂商的优先考虑，取而代之的是成本压力，为了降低LED颗粒使用量，第三季开始直下式电视转向以400mA以上大电流驱动的LED来作为背光源，直下式LED第三季平均跌幅约8%。

照明需求持续增长，但随产能开出，中功率LED的供给吃紧现象舒缓

LEDinside表示，由于六月底LED厂商面临季底作帐压力，部分厂商的价格都已经有松动的迹象。以上半年供给最为吃紧的中功率LED5630规格来说，韩系厂商推出性能更好的第二代新产品，然而各家厂商新品基本仍在送样或推广阶段，对旧产品的替代尚未全部完成，因此预计第四季还会有一波较明显的价格竞争。价格开始微幅下跌。至于大功率照明用LED部分因第二季户外照明与工程标案需求不如市场预期，以及大功率照明用LED的市场逐渐被5630以及3030等中功率LED侵蚀，第三季大功率照明用LED价格跌幅最多达11%。

  Source: LEDinside

3Q13 银级+ 会员报告目录

【照明市场发展趋势-家居照明市场趋势】

LEDinside 表示观察2013年家居照明市场区域发展，中国大陆市场占有比率将从2012年的19%提升至24%，成为成长最为快速的区域市场，欧洲市场在全面禁白令的实施以及欧债危机后的经济复苏对LED球泡灯市场产生的积极影响正在逐步发酵，对于LED灯泡的市场渗透率有望加速提升。

从LED照明产品的使用族群与使用方式来观察，LED照明相较于传统照明能带来更多的节能效益。因此商照、工业、户外照明应用由于节能的需求较为强烈，加上都是专业的使用者。因此LED照明的渗透率较为快速。 

[图] 2012年LED家居照明市场区域发展

数据源: LEDinside

家居照明主要对象为一般的消费大众，除了对于LED照明的认知度不高之外，对于初期投入成本的价格更为敏感。也因此家居照明的渗透率相较其他照明应用要来落后些。 

相比LED商业照明，LED家居照明的特点是消费者非常分散，价格敏感度较高，功率较小，毛利率较低。所以进入普及期后，厂商不仅需要考虑细分市场和消费者消费习惯，而且要严格控制成本和质量，尤其是初期价格下降非常快，消费者习惯易变，如不以低成本进入市场，便无法迅速打开销路和产品知名度，容易错失先机。 

【车用照明市场发展趋势- LED尾灯总成(RCL)趋势变化】

在RCL定义中，包含了行车灯(Tail Light)、剎车灯(Break Light)以及方向灯(Direction Light)。剎车灯与方向灯因为法规对于亮度表现要求较高，行车灯的法规亮度要求则较低。若以成本与美观因素考虑，传统灯泡与LED混用仍是RCL搭配的主流。 

LED与灯泡混用的占比将在2013年逐步降低，反观全LED光源的占比将逐步提升。 

[图]2011年LED在RCL的比重(数量)

数据源: LEDinside

【背光市场发展趋势-次世代LED电视的附加价值与LED新材料分析】

量子井LED技术在2013下半年以及2014上半年为显示器厂商与LED封装厂商竞相研发的重要新技术，为了做出市场区隔以及更佳的色彩饱和度，无论是以QD LED Tube的形式或是以光学抹片来提升，在目前终端显示器产品应用价格竞争激烈的前提下，把产品成本降低都是制造商最重要的课题，如相同规格尺寸下，厂商可以把4K2K电视售价控制在1.3倍以下，而QD电视控制在1.5倍以下，相信可再加速产品销售的速度。 

[图]LED电视与QD 电视售价比较表

数据源: LEDinside

【LED照明市场发展趋势-纲要】

家居照明市场总论 

• 家居照明定义 
• 家居照明方式
• 家居照明灯具要求
• 照明场景应用分析
• 全球LED家居照明市场动态-各区域产值比重

北美 

• 市场概况- 北美市场LED渗透率、新屋销售数据看北美家居照明
• 美国LED球泡灯售价呈波动趋势，低价已达甜蜜点 
• 政策法规- 能源之星、Title 24
• 厂商动态- 40W / 60W LED灯泡定价策略

欧洲

• 市场概况-市场概述、欧洲白炽灯禁用政策影响 - 中国大陆对欧洲LED灯具出口额与厂商发展
• 政策法规-欧洲LED家居照明相关标准认证、欧盟能源指示20-20-20目标 & 2011能效计划 
• 厂商动态- 宜家家居、飞利浦、欧司朗、Zumtobel 

日本 

• LED球泡灯概况- 2012年与2013年LED灯泡出货数量、LED灯泡价格趋势与市场占有率分析 
• LED灯泡定价策略- 40W/ 60W替代LED灯泡定价策略
• 照明厂商未来发展策略-照明厂商发展之三大策略 (Panasonic、Toshiba、Sharp、Toshiba、Hitachi、Iris Ohyama)

中国大陆

• 市场概况- 市场规模分析及LED渗透率预测、2013年财政补贴或扩大至3000万支，家居照明产品将纳入范围、LED家居照明渗透率发展阻碍因素分析 
• 定价策略-中国大陆市场替代40W和60W灯泡价格走势、中国大陆主要家居照明灯具市场价格调查、中国大陆照明厂商的LED灯泡定价策略观察 
• 厂商动态-家居照明市场三大阵营分析 (国际品牌，中国大陆本土传统照明品牌和中国大陆本土新兴LED照明品牌三大阵营)
• 主要厂商-欧普照明、木林森、宜家中国大陆 

新兴市场: 台湾 / 泰国 

台湾 

• 市场概况-2012-2013台湾灯泡出货数量分析与预估、前五大灯泡出货厂商排名、台湾LED灯泡是否有机会列入补助项目? 
• 定价策略- 40W 60W 替代LED灯泡价格趋势、台湾地区照明厂商的LED灯泡订价策略

泰国

• 泰国制订5年电力发展计划，推广LED照明 

附录:各主要区域灯泡规格发展

• 美国
• 欧洲
• 日本
• 中国大陆
• 台湾 (LED封装厂商供应链)

【LED车用照明市场发展趋势-纲要】

汽车市场需求动态 

• 2Q13各区域乘用车销售表现 
• 区域内幅度较大的市场变化 

尾灯发展历史与驱动力 

LED在行车灯应用 

• 尾灯总成设计变化 
• 直射式与平面式的差异性 
• 颗粒数与功率变化 

尾灯市场在传统灯泡与LED市场渗透率变化 

【LED背光市场发展趋势-纲要】

次世代LED电视的附加价值与LED新材料分析

4K2K TV

• 电视是否能带动LED背光需求
• 40”~84”电视所需LED颗数分析
• 市场发展机会与阻碍因素分析

QD TV

• 量子井LED创造出更高的色饱和度
• 现有量子点 (Quantum Dot) 背光技术解决方案
• LED电视与QD 电视售价比较表
• QD TV优缺点分析

EMC

• 1W以上背光LED的导线架解决方案
• LED导线架材质与特性比较表 (PPA、PCT、EMC)
• 背光LED效率与搭配之导线架 (PPA、PCT、EMC)

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