集邦咨询：第二季智能手机生产总量季增10.5%，全年恐衰退5%

根据全球市场研究机构集邦咨询(TrendForce)调查，第二季智能手机需求走出淡季阴霾，生产总数来到3.44亿支，较上一季成长10.5%。然而受国际市场上诸多不确定性因素的干扰，第二季智能手机生产总量与去年同期相比衰退2.4%，前六名依序为三星、华为、苹果、OPPO、小米以及vivo。

展望第三季，包含中美关税争议、日韩贸易摩擦等影响因素仍在，加上因应5G时代来临，智能手机市场进入世代交替前的观望期，换机周期因而延长，都将削弱下半年的旺季表现，预估第三季智能手机的生产总量约3.63亿支，虽较第二季成长5.8%，但和去年同期3.8亿支相比衰退4.4%，2019年智能手机生产总量估计约为13.8亿支，年减5%。

华为、苹果第二季生产表现受中美贸易摩擦拖累

观察第二季智能手机排名，三星依旧稳坐第一，其生产总数为7,650万支，较去年同期成长3%，是2018年以来单季最佳表现。原因在于华为受美禁令影响，流失欧美市占，相反三星因深耕布局欧洲与南美洲市场而受惠。集邦咨询预估，第三季生产数量约略持平第二季，来到7,600万支产出。

然而，看似稳坐龙头宝座的三星手机，却依旧面临市占流失隐忧。因此，三星从产品规划着手，以中高阶的A系列取代中低阶的J系列，成为三星主流商品，并藉由A系列既有的市场定位重新塑造品牌形象，与强调高规格配置的中国品牌相互竞争。另外三星也推出大电池容量配置的M系列，锁定印度、印尼等在线客群。

排名第二的华为近年积极投入研发已卓有成效，除了受中国国内消费者的青睐外，也在海外市场达高速成长的成绩。然而，5月中起受禁令影响，冲击华为的海外销售表现，导致第二季生产总数较第一季衰退逾13%，来到5,250万支，中止连续5个季度生产总量成长的纪录。

展望第三季，华为海外销售将持续受不确定因素的影响，其搭载新一代Kirin芯片的旗舰机Mate 30系列，将如期于第三季底发表，届时若未能解套新机搭载Android系统的限制，仍恐影响其第三季的生产表现。至于5G新机预计要到第四季才有机会问世。

苹果第二季的生产数量约3,880万支，为2015年以来的新低，全球排名第三。观察第二季表现，除了因新机定价偏高无法带动买气外，中美贸易争端影响中国市场销售，以及苹果手机用户的换机周期普遍高于Android用户都是主要原因。

日前，美国政府宣布对中国进口约3000亿美元的商品课征关税，将分两个阶段实施(9/1、12/15)，由于手机属于第二阶段的课征范围，初估对今年影响不大。但若以未来发展来看，苹果手机仍以中国为主要生产据点，短时间内无法快速移转生产基地，关税课征一旦执行，除了冲击苹果获利外，也将削弱苹果在手机市场的竞争力。

展望第三季，除了受中美贸易摩擦以及换机周期延长等因素影响外，即将发表的三款新机创新程度有限，加上苹果在定价策略上恐难有大幅让步，第三季生产总量预估约4,200万支，较去年同期衰退10%。

中国与海外市场竞争加剧，凸显品牌差异化成OPPO、小米、vivo新策略

OPPO、小米、vivo分别名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面临中国国内市场受到华为持续扩张而冲击其销售表现，加上海外市场竞争激烈，导致获利压缩。守成国内、突破海外市场既有格局成为三者的共同目标。

OPPO第二季受惠东南亚市占的成长，生产总数达3,500万支，较去年同期成长15%。OPPO除了自有品牌的销售外，也透过子品牌Realme的成立，站稳印度在线市场。OPPO透过发包生产(ODM)来增加Realme的价格优势，预估Realme今年将有2,000万支以上的生产表现。

排名第五的小米第二季生产总数为3,080万支，与去年同期持平，销售市场占比由中国、印度以及印度以外的海外市场均分，预估第三季在旺季带动下，有机会持平去年同期表现来到3,150万支。

产品规划上，将持续以旗舰的小米系列、高性价比的红米系列及品牌授权合作的美颜机美图系列为主；排名第六的vivo，由于在中国国内市占较高，因此受华为影响也较OPPO、小米更为显著，第二季生产总量较去年同期衰退约4%，达2,870万支，预估第三季的生产数量将接近第二季表现。

2020年可望迎接5G手机时代，中国品牌厂5G手机市占将逾半

展望2020年，智能手机市场需要新的话题带动消费，透过品牌厂的积极研发，加上中国政府的积极推动5G商用，都将加速5G手机时代的来临，预计明年5G智能手机的渗透率有机会达15%以上，其中，中国品牌的5G生产总量市占将过半。

来源：集邦咨询

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