行业并购又一桩：雪莱特募资近5亿收购LED企业

从6月10日停牌至今的雪莱特11日发布公告，公司拟以发行股票和支付现金的方式，收购富顺光电科技股份有限公司 （以下简称富顺光电）100%股权，同时募集相应配套资金。公司股票今日复牌。

公告显示，雪莱特计划以9.73元/股的价格，向陈建顺等20名富顺光电原股东定向发行4324万股（折合对价4.21亿元，占交易总对价的85%）及支付7425万元现金对价，以收购富顺光电100%股权。同时向公司实际控制人柴国生、公司董事及股东冼树忠、王毅及另外4名特定投资者募集1.26亿元配套资金。本次收购构成重大资产重组。

资料显示，富顺光电以LED显示与照明应用产品及解决方案的研发、生产、销售及服务为主营业务。主要产品可分为LED照明产品、LED显示系统以及柜台服务产品三大类产品，主要面向市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等中高端行业用户。

以2014年6月30日为评估基准日，富顺光电股东全部权益评估结果为4.95亿元，较其账面净资产价值2.43亿元增值2.52亿元，增值率为103.52%。财务数据显示，公司2012年、2013年分别实现营业收入1.8亿元、2.3亿元，实现净利润3070.8万元、3391.7万元；今年上半年，公司实现营业收入1.5亿元、净利润2388.1万元。富顺光电承诺2014年、2015年和2016年净利润分别不低于4540万元、5450万元和6470万元，承诺期实现的净利润之和不低于16460万元。

雪莱特表示，本次交易完成后，借助于富顺光电广泛的行业客户资源、多样的产品销售渠道以及丰富的工程项目施工经验，公司可有效开拓市政工程、银行电信、体育场馆等用户的室内LED照明与环境净化市场。同时，上市公司光应用产品的类型与序列将得到进一步丰富，有助于双方更加全方位的覆盖现有客户的照明需求。公司同时预计交易完成后2014年度将实现营业收入7.9亿元、净利润6878.63万元。（责编：Nicole）

来源：上海证券

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