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外资认为光磊受惠日亚化程度不高，成长动能依旧弱势

2009-02-19 10:19:42 [编辑：]

近日，群益证券最新的研究报告指出光磊（2340）并未真正受惠日亚化的题材，在第二季度的成长动能依旧弱势下，以及股价早已反应，投资建议逢高减码，目标价11.7元新台币。

群益认为，光磊受人注目的地方在于与Nichia的良好关係，光磊是Nichia唯一的代工厂，主要代工产品等级落于中低阶产品，最高亮度为1,700mcd，用于中小尺寸、手机及圣诞灯。2009年此项代工业务佔光磊营收约10~15%，仅约7~8亿元新台币营业额，受惠程度不高，未来Nichia高阶产品给予光磊代工的机会小，Nichia对其帮助有限。展望2009年，以季度来看成长性较高落于第三季度，主要原因在于3Q为LED传统旺季度，看板、手机应用、电脑应用LED需求将有较明显成长。群益预估09年营收50.4亿元新台币，年衰退22.5%，毛利率约16.2%，税后净利预估1.2亿元，年衰退64%，每股税后纯益0.23元。

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